Creazione di un nuovo account o contatto in Microsoft Dynamics CRM - dummies

Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet < La bellezza e il vantaggio di Microsoft Dynamics CRM è che ti aiuta a gestire i tuoi clienti. Si spera di aggiungere alcuni nuovi account e nuovi clienti nel corso degli affari. Per aggiungere nuove persone al tuo sistema, segui questi passaggi:

All'interno di Vendite, Marketing, Servizi o Il mio posto di lavoro, seleziona Account o Contatti nel pannello di navigazione.

1. Sulla barra degli strumenti della finestra, fare clic sul pulsante Nuovo.

2. Compilare le schede Generale, Dettagli, Amministrazione e Note, se necessario.

3. Fai clic su Salva e chiudi.