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Qual è la differenza tra una pipeline e una previsione in Salesforce? Molti utenti aziendali utilizzano questi due termini in modo intercambiabile. Normalmente si riferiscono entrambi a un aspetto dell'organizzazione e del processo di vendita, ma in Salesforce sono due caratteristiche distinte.
Se pensi a una canalizzazione di vendita metaforica, hai tutti i tuoi nuovi lead o potenziali vendite nella parte superiore (la parte più ampia). Mentre l'imbuto si restringe, anche i potenziali clienti o i clienti più qualificati mostrano un reale interesse all'acquisto. In Salesforce, questa idea si manifesta nella pipeline di vendita. È il modo migliore per immaginare il processo di vendita astratto e fornisce agli utenti delle vendite un modo per spostare un potenziale cliente attraverso i passaggi per qualificare e chiudere le trattative. Un'opportunità è tecnicamente in cantiere fino a quando non viene chiusa la chiusura o chiusa persa.
Le previsioni, d'altra parte, sono una vista nella tua pipeline. Le previsioni aiutano a prevedere i ricavi delle vendite dalla pipeline, in base a criteri specifici definiti dall'utente. Ad esempio, puoi scegliere di incorporare le entrate delle opportunità in corso in determinate fasi della pipeline nella tua previsione in modo da ottenere una stima di ciò che genererai questo mese, trimestre o anno.
Se disponi di molte opportunità aperte che sono sostanzialmente gestite ma non tecnicamente ancora chiuse, potresti volerle includere nelle tue previsioni per una stima più accurata delle tue entrate. Nel tempo, queste stime possono essere raffinate e diventare sempre più preziose.
In altre parole, le previsioni guardano al gasdotto per stimare un risultato. Ora, la prossima volta che un direttore delle vendite confonde questi due termini, mettilo dritto con queste parole di saggezza e stupisci i tuoi colleghi con le tue conoscenze.
