Come aggiungere prodotti a opportunità in Salesforce - dummies

Per usufruire dei prodotti, il tuo l'azienda deve prima impostare un catalogo prodotti e uno o più listini prezzi in Salesforce. Una volta eseguita questa operazione, i rappresentanti di vendita possono aggiungere prodotti a un'opportunità andando a una specifica opportunità e seguendo questi passaggi:

1. Scorrere la pagina dei dettagli Opportunità nell'elenco Prodotti correlati e quindi fare clic sul pulsante Scegli il prezzo. Viene visualizzata la pagina Scegli il prezzo del libro. Se la tua azienda ha messo a disposizione un solo listino prezzi, puoi ignorare questo passaggio e iniziare dal passaggio 2.
2. Seleziona il listino prezzi appropriato dall'elenco a discesa Book Book e quindi fai clic su Salva. Viene nuovamente visualizzata la pagina dei dettagli Opportunità. L'elenco correlato ai prodotti mostra ora il nome del listino prezzi tra parentesi. Su un'opportunità, puoi utilizzare un solo listino prezzi alla volta.
3. Fare clic sul pulsante Aggiungi prodotto nell'elenco correlato ai prodotti. Viene visualizzata una pagina di selezione del prodotto. Questo mostra tutti i prodotti nel listino prezzi selezionato. Se l'elenco risultante di prodotti è troppo lungo per i tuoi gusti, puoi restringere i risultati inserendo una parola chiave o criteri di filtro, e quindi facendo clic sul pulsante Cerca per iniziare la ricerca. La pagina riappare con i risultati della ricerca in una tabella in fondo alla pagina.
4. Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti desiderati, quindi fare clic sul pulsante Seleziona. Viene visualizzata una pagina Aggiungi prodotti con le selezioni e i campi per consentire all'utente di fornire dettagli sugli elementi pubblicitari. Il campo Prezzo di vendita è precompilato con il prezzo di vendita predefinito dal listino prezzi selezionato.
5. Compila i dettagli dell'elemento pubblicitario. È necessario, come minimo, compilare i campi Quantità e Prezzo di vendita per ciascun prodotto selezionato. Il campo Data viene in genere utilizzato per riflettere una data di spedizione o di consegna prevista per il prodotto. Potrebbe anche essere utilizzato per determinare la data di inizio contrattata di un servizio.
6. Al termine, fai clic sul pulsante Salva o sul pulsante Salva e altro. Facendo clic sul pulsante Salva e altro si ritorna alla pagina Selezione prodotto. Se si fa clic sul pulsante Salva, la pagina dei dettagli Opportunità riappare. Si noti che i campi Quantità e Quantità nel record opportunità sono cambiati in base al totale dei prodotti aggiunti.

Trova i tuoi prodotti.

Se è necessario modificare i dettagli delle selezioni di prodotti nel corso del ciclo di vendita, è possibile farlo facilmente nell'elenco correlato Prodotti del record opportunità.

Se non riesci a modificare il prezzo di vendita sui tuoi prodotti, puoi volere gentilmente confermare l'intento con il tuo responsabile delle vendite.Alcune aziende bloccano il prezzo di vendita per i rappresentanti di vendita in modo tale che devono rispettare una politica di approvazione dello sconto predefinita.