Come aggiungere membri del team al caso Salesforce - dummies

Quando ci sono squadre di casi con ruoli di membri e team di casi predefiniti in Salesforce. com Service Cloud System, puoi metterli in uso dal punto di vista di un agente. Da un caso in cui stai lavorando, segui questi passaggi:

1. Scorri verso il basso nell'elenco correlato al caso team e fai clic sul pulsante Aggiorna membri squadra del caso.

   Viene visualizzata la pagina Aggiorna membri del team del caso, con una sezione per aggiungere singoli membri del team del caso e i rispettivi ruoli, nonché una sezione per aggiungere team di casi predefiniti.

2. Fare clic sull'icona di ricerca a destra del campo Membro squadra.

   Viene visualizzata una finestra di dialogo di ricerca con un elenco di utenti.

3. Selezionare un utente dall'elenco o cercare e selezionare un utente specifico che si desidera aggiungere al team.

   Il popup della finestra di dialogo di ricerca si chiude e l'utente selezionato appare nel campo.

4. Nel campo Ruolo membro, selezionare un ruolo membro per l'utente.

   Il campo Accesso caso deve essere compilato automaticamente con l'accesso specificato per quel ruolo.

5. Per aggiungere anche un caso team predefinito, fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo del caso team predefinito nella parte inferiore della pagina e selezionare un team caso già definito.

   La pagina Aggiorna membri del team del caso viene visualizzata con le selezioni, come mostrato.

6. Fai clic su Salva quando hai finito.

   Il record del caso riappare con i membri del team del caso nella lista correlata al case team.

   

   Aggiornamento dei membri del team per il tuo caso.