Come creare una vista elenco da zero in Salesforce - dummies

Se desidera elenchi speciali in Salesforce per il modo in cui gestisci, ad esempio, i tuoi account, crea visualizzazioni di elenchi personalizzati. Ad esempio, se sei un nuovo rappresentante commerciale che si concentra esclusivamente sulle aziende produttrici della California e ricerca sempre il sito Web del potenziale cliente prima di chiamare, la creazione di una visualizzazione personalizzata può aiutarti a essere più efficace perché puoi creare il tuo elenco di account di destinazione, definire le colonne e usa quella vista più e più volte.

Per creare una vista elenco da zero, utilizzando l'oggetto Account come esempio, seguire questi semplici passaggi:

1. Nella home page Account, a destra dell'elenco a discesa Visualizza, fare clic sul collegamento Crea nuova vista. Viene visualizzata la pagina Crea nuova vista.
2. Assegna un nome alla vista elenco nel campo Nome vista. Per il nostro fittizio esempio di produzione californiana, potresti chiamare il punto di vista sulle prospettive di produzione in California.
3. Seleziona il pulsante di opzione appropriato per filtrare rapidamente i risultati per proprietario.
4. (Opzionale) Filtra per campi aggiuntivi. Una query di criteri di base è composta da tre elementi:

   Campo: Seleziona un campo in cui cercare. Un esempio è il campo Tipo.

   Operatore: Selezionare un operatore per il filtro. Sembra complicato, ma è più facile di quanto tu possa pensare. Prendendo il nostro esempio, dovresti selezionare Uguali dall'elenco a discesa.

   Valore: Nel terzo campo, digitare il valore che si desidera nel filtro. Per il nostro esempio, digiteresti Prospect perché, per questo esempio, segui solo una nuova attività.

5. Seleziona le colonne che vuoi visualizzare. Sebbene le viste predefinite di Salesforce includano campi comuni, come Telefono e stato / provincia di fatturazione, è possibile visualizzare qualsiasi campo dell'account che è possibile visualizzare nella pagina dell'elenco personalizzato. Nel nostro esempio, dovresti aggiungere un'altra colonna per il campo del sito web.
6. Decidi se vuoi che gli altri vedano la tua vista personalizzata. Questa scelta potrebbe non essere disponibile per te. In tal caso, selezionare l'opzione appropriata, a seconda che si desideri condividere la visualizzazione con altri. Se si sceglie di renderlo visibile a determinati gruppi di utenti, è possibile cercare e selezionare gruppi e ruoli degli utenti che vedranno la vista.
7. Al termine, fai clic su Salva. Viene visualizzata una nuova visualizzazione elenco in base ai criteri personalizzati. Se non ottieni tutti i risultati che avevi previsto, potresti voler ricontrollare e perfezionare i criteri di ricerca. Ad esempio, se la tua azienda ha l'abitudine di utilizzare le abbreviazioni postali (NY) o l'ortografia completa per il campo dello Stato (New York), questa abitudine influisce sui risultati.

Per impostazione predefinita, ciascun criterio di filtro per la vista elenco viene unito insieme ai parametri AND. Se vuoi essere fantasioso con i tuoi criteri di ricerca, fai clic sul link Aggiungi logica filtri per utilizzare una combinazione di filtri AND e OR.