Come creare il catalogo prodotti in Salesforce - dummies

Se hai un interesse particolare per la tua strategia di prodotto, tieni presente e approfitta di tutte le opzioni che Salesforce fornisce per personalizzare i prodotti e i listini prezzi. Quanto più pianifichi in anticipo, tanto migliori potrai implementare prodotti e listini prezzi su come vendere i tuoi team di vendita. Mentre attivi i prodotti e i listini prezzi, i tuoi rappresentanti possono iniziare ad associare i prodotti alle loro opportunità.

Pianificazione dei prodotti per il successo

Per i prodotti, considerare le caratteristiche dei prodotti al di fuori del regno standard che si desidera analizzare. Nella maggior parte delle aziende, i team di gestione dei prodotti o di marketing possiedono e mantengono questi record in coordinamento con la finanza. È necessario riunire un team interfunzionale composto da utenti delle vendite, del marketing, della finanza e della gestione dei prodotti per decidere cosa si desidera ottenere dai prodotti in Salesforce. Quindi collabora con l'amministratore di sistema per personalizzare il record del prodotto per soddisfare le tue esigenze specifiche.

Per i prezzi, considera se avere prezzi fissi per i tuoi prodotti o se preferisci mantenere il prezzo semplice all'inizio. Alcuni clienti di Salesforce, ad esempio, impostano i prezzi sui loro prodotti a $ 0 o $ 1 e poi dipendono dai loro rappresentanti per riempire i prezzi di vendita quando preparano un'opportunità. Altre società investono tempo e sforzi nella creazione di prezzi effettivi standard o di listino sui prodotti per fornire indicazioni ai propri rappresentanti di vendita.

Aggiunta di prodotti al catalogo prodotti

Prima che i rappresentanti di vendita possano iniziare a collegare i prodotti alle loro opportunità, è necessario aggiungere i prodotti a Salesforce.

Per aggiungere un prodotto, accedere a Salesforce e seguire questi passaggi:

1. Selezionare l'opzione Crea prodotto dall'elenco a discesa Crea nuovo nella barra laterale. Viene visualizzata una pagina del nuovo prodotto.

   

   Aggiungi un prodotto al catalogo prodotti.
2. Completa i campi. I tuoi campi esatti possono variare.
3. Al termine, fai clic su Salva. La pagina dei dettagli del prodotto per il tuo nuovo prodotto viene visualizzata con gli elenchi correlati per i prezzi standard e i listini prezzi.

Modifica dei dettagli del prodotto nel catalogo prodotti

Nel tempo, i responsabili marketing o di prodotto potrebbero dover aggiornare i dettagli di un prodotto. È possibile apportare la maggior parte delle modifiche a un prodotto dalla relativa pagina dei dettagli. Vai a un prodotto specifico e dai un'occhiata a questo elenco di azioni che puoi eseguire. (È necessario disporre delle autorizzazioni di "modifica" sui prodotti per eseguire questi passaggi.)

• Modificare il record del prodotto. Fai clic sul pulsante Modifica. Ad esempio, se il nome del prodotto viene modificato, è possibile modificare il nome del prodotto e quindi salvare e aggiornare automaticamente tutte le opportunità che includono quel prodotto con il nome modificato.
• Elimina il prodotto. Fare clic su Elimina e quindi fare clic su OK nella finestra di dialogo che appare. Nelle circostanze in cui non offri più un prodotto ma è collegato a opportunità, è meglio disattivare o archiviare il prodotto anziché eliminarlo.
• Disattiva il prodotto. Fare clic sul pulsante Modifica, deselezionare la casella di controllo Attivo, quindi fare clic su Salva. Segui questa strada se potresti offrire il prodotto in futuro.
• Elimina e archivia il prodotto. Fare clic su Elimina e quindi fare clic su OK nella finestra di dialogo che appare. Se il tuo prodotto è collegato alle opportunità, viene visualizzata una pagina Problemi di eliminazione con le opzioni suggerite. Fai clic sul collegamento Archivia se sei ancora intenzionato a eliminare il prodotto ma non a modificare le opportunità esistenti.

Se si desidera tenere informati i rappresentanti di vendita di eventuali modifiche ai propri prodotti (ad esempio, se un prodotto non viene più offerto o se il suo nome è stato modificato), è possibile utilizzare Salesforce Chatter in modo che eventuali modifiche allo stato di un prodotto o il suo nome è riportato in un feed di Chatter. Gli utenti interessati devono semplicemente seguire le azioni della persona che apporta tali cambiamenti (di solito qualcuno in Sales Operations), oppure possono seguire anche il prodotto specifico.