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Supponi di avere una stima esistente in QuickBooks Online (QBO) - anche una che hai già convertito a una fattura - e si desidera creare una nuova stima utilizzando la maggior parte delle informazioni sulla fattura esistente.
È possibile eseguire una copia della stima esistente, modificare la copia secondo necessità e quindi salvare la nuova stima. Fare una copia ti fa risparmiare tempo perché non è necessario immettere nuovamente molte informazioni.
Nell'elenco Transazioni di vendita, fare doppio clic sulla stima che si desidera copiare per aprirla nella finestra Stima. Quindi, nella parte inferiore della finestra, fai clic sul pulsante Altro e, dal menu che appare, fai clic su Copia.
QBO apre una nuova stima che contiene già le informazioni della stima che hai copiato. Appena sopra le informazioni sull'indirizzo di fatturazione, viene visualizzato un messaggio che spiega che la stima che stai visualizzando è una copia e devi apportare le modifiche necessarie.
Ad esempio, cambiare il cliente e QBO aggiorna le informazioni sull'indirizzo di fatturazione. Sentiti libero di aggiungere o eliminare le righe secondo necessità. Al termine delle modifiche, fare clic su Salva o Salva e invia, secondo necessità.
