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Le code di casi in Salesforce forniscono all'organizzazione di supporto una soluzione semplice e flessibile per supportare e distribuire i casi tra i diversi livelli dell'organizzazione. È possibile creare più code per i diversi livelli di supporto e assegnare casi a tali code manualmente o automaticamente con le regole di assegnazione dei casi.
Continua a leggere questo capitolo per ulteriori informazioni sulle regole di assegnazione dei casi.
Per creare una coda caso, segui questi passaggi:
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Da Imposta, scegli Gestisci utenti → Code.
Viene visualizzata la home page Queue.
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Fai clic su Nuovo nella parte superiore della pagina.
Viene visualizzata la pagina di modifica della coda.
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Inserisci le informazioni di base per la tua coda.
Scegli i seguenti dettagli per la tua coda:
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Etichetta : un'etichetta per la tua coda che gli utenti vedranno come nome della coda.
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Nome coda : Un nome API univoco per la coda che verrà sfruttato dal sistema, ma non visualizzato dagli utenti. Salesforce inserirà automaticamente un nome di coda predefinito in base all'etichetta del campo che inserisci.
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Email code : Un indirizzo email associato alla coda. Utilizzare questo per inserire una lista di distribuzione di gruppo se si desidera notificare una casella di posta gestita da un gruppo di utenti quando un nuovo caso viene aggiunto alla coda.
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Invia e-mail ai membri : Selezionare questa casella se si desidera inviare una notifica e-mail a tutti i membri della coda individualmente quando un nuovo caso viene aggiunto alla coda.
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Seleziona l'oggetto Case dalla finestra Oggetti disponibili.
L'oggetto Case è evidenziato.
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Fare clic sulla freccia Aggiungi per spostare l'oggetto Case nella finestra Oggetti selezionati.
L'oggetto Case viene visualizzato nella finestra Oggetti selezionati.
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Selezionare i membri della coda per la coda cercando nella finestra Membri disponibili e aggiungendo membri alla finestra Membri selezionati.
È possibile selezionare i membri da aggiungere alla coda in base alle seguenti opzioni:
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Gruppi pubblici: Un set di utenti che può contenere singoli utenti, ruoli, altri gruppi pubblici o ruoli e subordinati
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Ruoli: Tutti gli utenti assegnati a un ruolo specifico
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Ruoli e interni subordinati: Un ruolo e tutti i ruoli interni subordinati nella gerarchia dei ruoli dell'organizzazione
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Ruoli, interni e portali subordinati: Un ruolo e tutto il portale subordinato e i ruoli interni nella gerarchia dei ruoli dell'organizzazione
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Ruoli del portale: Tutti gli utenti assegnati a un ruolo portale specifico
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Ruoli e subordinati del portale: Un ruolo portale e tutti i ruoli subordinati nella propria organizzazione gerarchia di ruoli
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Utenti: Utenti singoli
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Utenti partner: Utenti singoli partner
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Fare clic su Salva.
Una volta definita una coda, Salesforce crea automaticamente una vista elenco code che sarà disponibile per i membri della coda nella home page Cases. Inoltre, ora puoi sfruttare la tua coda caso con le regole di assegnazione. Continua a leggere per saperne di più sull'utilizzo della coda dei casi per automatizzare le assegnazioni di casi nella tua organizzazione.
