Come personalizzare i report in QuickBooks 2016 - dummy

Se intendi stampare un numero elevato di rapporti in QuickBooks e, cosa più importante, se intendi stampare un gran numero di rapporti e mostrarli a clienti, investitori e altre persone significative: vuoi che i tuoi rapporti abbiano un bell'aspetto e che siano facili da capire.

Scegli Modifica → Preferenze. Fare clic sull'icona Rapporti e grafici nell'elenco a sinistra, quindi fare clic sulla scheda Preferenze dell'azienda per visualizzare la finestra di dialogo Preferenze per report e grafici.

La finestra di dialogo Preferenze per report e grafici.

È necessario accedere alla modalità utente singolo come amministratore per modificare le preferenze dell'azienda. Ecco le opzioni disponibili:

• Rateo: Accrual è uno di quei crudeli termini contabili che possono essere difficili da capire all'inizio. Se selezioni il pulsante di opzione Accrual nel pannello Base dei report di riepilogo, comunichi a QuickBooks di includere tutte le transazioni, le vendite, gli acquisti, le spese e così via, dal momento in cui vengono registrati, non dal momento in cui ricevi o paghi in contanti per loro.

  I ragionieri seguono il metodo dell'accumulo perché dà un'immagine più accurata dei profitti. Inoltre, l'Internal Revenue Service (IRS) afferma che le grandi società devono utilizzare la contabilità per competenza per le loro dichiarazioni dei redditi.

• Contanti: Se si seleziona il pulsante di opzione Contanti, tutte le transazioni finanziarie nei rapporti vengono conteggiate nel momento in cui si effettuano i pagamenti delle spese e si ricevono i pagamenti dei clienti.

• Età dalla data di scadenza: Se si seleziona il pulsante di opzione Età dalla scadenza nel pannello Rapporti di aging, QuickBooks conta le spese e le fatture dal giorno in cui scadono. In caso contrario, QuickBooks li conteggia dal giorno in cui sono registrati.

• Rapporti - Mostra account per: Si seleziona un pulsante di opzione nel Report - Mostra account per gruppo per indicare come si desidera che QuickBooks organizzi i dati dell'account nei report: per nome, descrizione o nome e descrizione.

• Rendiconto finanziario: Si fa clic sul pulsante Classify Cash per indicare a QuickBooks come deve gestire i propri account quando produce una dichiarazione di flussi di cassa perfetta con i principi di contabilità generalmente accettati. Un consiglio? Lascia questo per il tuo CPA.

• Formato: deseleziona la casella di controllo Formattazione predefinita per i rapporti e quindi fai clic sul pulsante Formato se vuoi migliorare l'aspetto dei tuoi rapporti. Nella finestra di dialogo Preferenze formato report visualizzata, è possibile utilizzare la scheda Intestazione / Piè di pagina per scegliere le preferenze per la visualizzazione del nome dell'azienda, del titolo del report, del sottotitolo e così via.

  È possibile utilizzare la scheda Caratteri e numeri nella finestra di dialogo Preferenze formato report per scegliere le preferenze per la visualizzazione di numeri, frazioni decimali e numeri negativi. Puoi anche divertirti con caratteri e dimensioni in punti diversi per etichette, intestazioni di colonne, titoli e altre cose nei tuoi rapporti.

  

  La finestra di dialogo Preferenze formato rapporto.

Fare clic sul pulsante Ripristina nella finestra di dialogo Preferenze formato report per annullare le modifiche di personalizzazione.