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L'applicazione Salesforce1 è molto facile da navigare ed è stata progettata in un modo simile a molte altre app che probabilmente utilizzi. Diamo un'occhiata ad alcuni suggerimenti e strumenti di navigazione per farti stare bene mentre usi l'app come un professionista.
Il menu di navigazione di Salesforce1 è il punto da cui iniziare. Puoi attivare o disattivare il menu di navigazione selezionando l'icona del menu in alto a sinistra nell'app.
Il menu di navigazione è personalizzabile, quindi se la configurazione predefinita non soddisfa le esigenze della tua organizzazione, puoi modificare gli articoli visualizzati e l'ordine in cui eseguono.
È possibile selezionare gli elementi che verranno sempre visualizzati nella parte superiore del menu, ad esempio attività o cruscotti. Questo è chiamato l'elenco selezionato. Il primo elemento scelto per l'elenco Selezionato sarà la pagina di destinazione dell'app. In altre parole, è quello che gli utenti vedranno per la prima volta quando accedono.
Ricorda che l'adozione da parte degli utenti è importante quando configuri il tuo menu di navigazione. Metti gli elementi che gli utenti useranno più spesso all'inizio dell'elenco, perché il menu di Navigazione non è specifico dell'utente e l'intera organizzazione vedrà la stessa lista selezionata.
Nell'elenco Selezionato, viene visualizzato un elenco Recente, che mostra gli oggetti più recenti a cui si è avuto accesso, sia nel browser che nella versione mobile di Salesforce.
Infine, l'ultima sezione è il menu App.
Tutto ciò che è rappresentato come una scheda in Salesforce può essere visibile a un utente nel menu di navigazione. Gli utenti possono vedere solo le schede e gli elementi nel menu di navigazione a cui hanno il permesso di accedere tramite i loro profili Salesforce.
- Scegli Impostazione → Amministrazione mobile → Salesforce Navigation. Viene visualizzata la pagina delle impostazioni di Chatter.
- Usa le frecce Aggiungi e Rimuovi per spostare gli elementi che vuoi dentro o fuori dalla colonna Selezionati. Utilizzare le frecce Su e Giù per riorganizzare l'ordine degli articoli nell'elenco. L'elemento denominato Smart Search Items diventa il tuo elenco recenti e si espande in più elementi a cui hai effettuato l'accesso di recente. Qualsiasi elemento al di sopra dell'elemento Elementi ricerca intelligente diventa parte dell'elenco Selezionato nel menu e qualsiasi cosa sotto di essa rientra nell'elenco delle applicazioni nel menu.
- Al termine, fai clic su Salva per salvare il lavoro. La tua configurazione di navigazione è completa! Ora puoi accedere tramite il tuo dispositivo mobile per vedere le modifiche che hai apportato.
C'è un ottimo strumento che puoi scaricare tramite il Google Chrome Web Store, chiamato Salesforce1 Simulator. Visualizza un'ampia interfaccia mobile sul desktop in cui è possibile alternare e visualizzare in anteprima le modifiche e le personalizzazioni apportate a Salesforce1.
