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La definizione dei ruoli di contatto in Salesforce può aiutare a incrementare le vendite. Molti rappresentanti di vendita fanno un ottimo lavoro di raccolta di biglietti da visita per i contatti all'interno di un account, ma questa azione da sola non li avvicina ad una vendita. I contatti e i loro titoli spesso non raccontano l'intera storia dei decisori e della catena di comando all'interno di un account. Per utilizzare i ruoli di contatto in Salesforce, l'amministratore deve rivelare in modo proattivo questo elenco correlato nel record dell'account.
Per definire meglio le influenze di acquisto su un account, vai a un record di account e segui questi passaggi:
- Controlla i tuoi record nell'elenco relativo ai contatti. Se mancano contatti importanti, aggiungili prima.
- Fare clic sul pulsante Nuovo nell'elenco correlato Ruoli contatto. Viene visualizzata la pagina Modifica ruolo contatto account.
- Digitare il nome di un contatto nel campo Contatto e quindi fare clic sull'icona Ricerca. Viene visualizzata una finestra pop-up con i risultati della ricerca.
- Trova il contatto corretto. Se il contatto fa parte dei risultati della ricerca, fare clic sul collegamento per il nome di quel contatto. Se la ricerca non trova il contatto. Perfeziona la ricerca o fai clic sul pulsante Nuovo per creare il record del contatto e quindi seleziona il contatto che trovi o crei. Questo è vero solo se "Creazione rapida" è abilitato per la tua organizzazione. Dopo aver selezionato il contatto, la finestra a comparsa scompare e il campo Contatto viene compilato.
- Selezionare il ruolo corretto dall'elenco a discesa Ruolo. I ruoli predefiniti sono strategici, piuttosto che semplici titoli di lavoro. Se il ruolo giusto per il tuo contatto non viene visualizzato, consiglia all'amministratore di sistema di modificare i ruoli. Molte aziende corrispondono a questi ruoli con i loro specifici identificatori di metodologia di vendita.
- Seleziona la casella di controllo Contatto principale se il contatto è il tuo contatto principale; quindi fare clic sul pulsante Salva o sul pulsante Salva e Nuovo:
- Salva: Viene nuovamente visualizzata la pagina dei dettagli dell'account e il contatto viene visualizzato nell'elenco correlato dei ruoli contatto per il record di tale account.
- Salva e nuovo: Viene visualizzata una nuova pagina Modifica ruolo contatto cliente ed è possibile associare immediatamente un altro contatto a un ruolo.
