Come definire i criteri di visualizzazione elenco in Salesforce. com - dummies

Il primo passaggio sulla strada per visualizzare l'indipendenza della vista in Salesforce. com è creare i tuoi criteri. Prendi il controllo dei dati che vedi e concentrati sui casi più importanti per te.

La pagina Crea nuova vista, passaggi 1 e 2.

Nel passaggio 2 della pagina Crea nuova vista, attenersi alla seguente procedura per definire i criteri di visualizzazione elenco:

1. Scegli un filtro per opzione proprietario.

   Per i casi, si hanno le seguenti scelte:

   • Tutti i casi: Visualizza tutti i casi indipendentemente dal proprietario.

   • I miei casi: Filtra i casi per guardare solo quelli a cui sei assegnato.

   • Coda: Scegli una coda caso specifica per vedere la tua vista.

   • My Case Teams: Filtra i casi per esaminare solo i casi in cui ci si trova nella squadra del caso.

2. Opzionalmente, filtra per campi aggiuntivi.

   Questo passaggio ti consente di diventare molto specifico con la visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra una vasta gamma di campi caso per filtrare per un sottoinsieme di casi che ti interessano di più.

   Utilizzare i menu a discesa campo per creare fino a dieci filtri di campo per la visualizzazione elenco. Se si sceglie di andare oltre i cinque filtri di campo in questa sezione, è necessario fare clic su Aggiungi logica di filtro e utilizzare il collegamento Aggiungi riga per aggiungere ulteriori filtri di campo.

3. Facoltativamente, fai clic su Aggiungi logica di filtro per migliorare ulteriormente i risultati.

   Se si desidera impostare criteri che non sono uniti tramite la logica "AND", è necessario aggiungere la logica del filtro. Ad esempio, potresti voler visualizzare casi in cui la priorità è alta e lo stato è nuovo. Potresti anche voler visualizzare casi ad alta priorità che sono stati escalation nella stessa visualizzazione elenco.

   In questo esempio, si impostano i seguenti filtri di campo:

   • Priorità uguale Alto

   • Stato uguale a Nuovo

   • Escalata uguale a Vero

   Dopo aver creato i filtri di campo, si immette quanto segue logica del filtro: 1 AND (2 OR 3). Ciò ti consente di visualizzare i casi con priorità alta che sono nel nuovo stato o sono stati sottoposti a escalation.