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Come accedere a Service Cloud - dummies

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Anonim

Dato che Service Cloud è interamente basato su cloud, tutto ciò che serve per accedervi è una connessione Internet. (Bene, avrai anche bisogno di un nome utente e una password.) Puoi accedere dal tuo ufficio e poi riprendere da dove avevi interrotto il tuo hotel mentre viaggiavi a Tokyo.

Salesforce dispone di numerose misure di sicurezza per proteggere la tua identità e garantire che i dati sensibili della tua azienda non siano a rischio.

Apri sesamo: impostazione di una password

La prima cosa che devi fare per impostare la tua password è fare in modo che l'amministratore faccia clic su un pulsante sul record utente che genera un sistema Salesforce email con oggetto "Salesforce. com conferma della password. "Questa email ti fornisce il tuo nome utente e una password temporanea. L'e-mail contiene un link che puoi cliccare e ti porterà in una pagina in cui puoi cambiare la tua password.

Aprire l'e-mail e quindi seguire questi passaggi:

  1. Fare clic sul collegamento che viene visualizzato dopo aver effettuato l'accesso automaticamente facendo clic.

    Viene visualizzata la pagina Cambia password, che ti dà il benvenuto a Salesforce e ti chiede di impostare una password per il tuo account.

  2. Compila i campi richiesti e fai clic su Salva.

    Viene visualizzata la Home page. La pagina iniziale è la pagina iniziale di accesso che viene visualizzata dopo l'accesso a Salesforce. Dispone di più componenti personalizzabili in base alle preferenze e al ruolo nell'organizzazione.

    La home page di Salesforce.

Reimpostazione della password

È necessario che tu debba reimpostare la password un giorno. Se hai perso o hai dimenticato la password, puoi fare clic su Hai dimenticato la password? link dopo aver fallito un tentativo di accesso. Dovrai inserire il tuo nome utente e riceverai un'email con un link per la reimpostazione della password; fai clic sul link, rispondi alla domanda di sicurezza e reimposta la password.

Se si desidera modificare la password e si ricorda qual è quella corrente, accedere e attenersi alla seguente procedura:

  1. Fare clic sulla freccia giù accanto al proprio nome e quindi fare clic su Imposta.

    Potresti non avere accesso a quest'area se non sei un amministratore. In questo caso, contatta l'amministratore e chiedigli di reimpostare la password.

  2. Dalla barra laterale, sotto Le mie impostazioni, fai clic sul segno + (più) a destra del primo menu a discesa, Personale.

    Si espande un elenco a discesa delle impostazioni delle informazioni personali.

    La barra laterale è il pannello verticale che scorre lungo il lato sinistro dello schermo. Contiene collegamenti rapidi a elementi recenti e altre informazioni a colpo d'occhio, utili.

  3. Dalla selezione espansa, fare clic su Cambia password.

    Viene visualizzata la pagina Cambia password.

  4. Inserire le informazioni richieste nei campi appropriati e fare clic su Salva.

    Viene visualizzata la pagina delle informazioni personali principale e la password cambiata.

Cambia periodicamente la password per proteggere i dati. Se l'amministratore della tua azienda sceglie di far scadere automaticamente le password dopo determinati periodi, ti verrà richiesto di cambiare periodicamente la password.

La pagina Cambia la mia password.

Accesso e autenticazione

L'accesso a Salesforce è molto simile all'accesso a qualsiasi altra applicazione di software come servizio (SaaS), ad esempio il servizio di posta elettronica. Per accedere a Salesforce, aprire il browser Web e attenersi alla seguente procedura:

  1. Digitare // login. Salesforce. com nella barra degli indirizzi e premere Invio.

    Viene visualizzata la pagina di accesso.

    The Salesforce. com pagina di accesso.
  2. Inserisci il tuo nome utente e password.

  3. Fare clic su Accedi a Salesforce.

    Viene visualizzata la Home page.

Se si effettua l'accesso da un computer che Salesforce non riconosce, è possibile che venga richiesto di immettere un codice di verifica e autenticare il computer. In tal caso, Salesforce invierà un messaggio di posta elettronica o di testo automatico all'indirizzo e-mail o al numero di telefono associato al nome utente. Il messaggio contiene un codice di verifica che è possibile digitare dove richiesto in Salesforce. In questo modo si autentica il computer e Salesforce verifica la propria identità.

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