Come aggiornare manualmente gli stati dei membri nella propria campagna Salesforce - dummies

Se la tua campagna Salesforce è progettata per rispondere ai destinatari tramite telefono o e-mail, i tuoi rappresentanti possono aggiornare manualmente i record mentre interagiscono con i membri della campagna. I rappresentanti potrebbero dover creare i record di lead o di contatto per primi se non hai creato il tuo elenco di destinazione da Salesforce. Ad esempio, se si affitta un elenco di terze parti per una campagna e-mail, il rispondente potrebbe non essere ancora registrato in Salesforce.

Per aggiornare manualmente un lead o un contatto che risponde a una campagna, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella ricerca della barra laterale, cerca il lead o il contatto. Se non riesci a trovare il lead o il record di contatto, crealo.
2. Vai alla pagina dei record di contatto o lead specifica.
3. Fai clic sul pulsante Modifica, apporta le modifiche al record e fai clic su Salva. Ad esempio, è possibile utilizzare i campi per inserire ulteriori informazioni fornite dal rispondente.
4. Utilizzare gli elenchi correlati per registrare qualsiasi informazione correlata o attività future.

Aggiunta di un membro a una campagna

In tali circostanze, quando l'elenco di destinazione è stato creato esternamente, i rappresentanti devono aggiungere il membro alla campagna.

Per aggiungere manualmente un membro a una campagna, andare al lead o al record di contatto e seguire questi passaggi:

1. Nell'elenco correlato Cronologia campagne, fare clic sul pulsante Aggiungi a campagna. Viene visualizzata una casella di ricerca.
2. Selezionare la vista campagna appropriata dall'elenco a discesa Cerca all'interno per restringere le opzioni e utilizzare la barra di ricerca per trovare una campagna all'interno di quella vista. Viene visualizzata la pagina Risultati della ricerca.
3. Fai clic sul nome della campagna. Viene visualizzata la pagina Nuovo membro campagna.
4. Selezionare lo stato membro appropriato dall'elenco a discesa Stato e fare clic su Salva. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del membro della campagna.

Aggiornamento dello stato di un membro corrente

Se il lead o il contatto è già collegato alla campagna in Salesforce, è necessario aggiornare lo stato del membro quando risponde.

Per aggiornare manualmente lo stato del membro, andare al lead o al record del contatto e seguire questi passaggi:

1. Scorrere la pagina verso il basso nell'elenco correlato Cronologia campagne e fare clic sul pulsante Modifica accanto al Nome campagna pertinente. Viene visualizzata la pagina Modifica membro campagna.
2. Utilizzare l'elenco a discesa Stato per modificare lo stato, quindi fare clic su Salva.