Come aprire i casi per i clienti in Salesforce. com - dummies

I casi sono la base di Salesforce. com Servizio Cloud. Sono il punto focale del tuo centro di contatto e ciò che i tuoi agenti vivono e respirano quotidianamente. Un caso è un record di una richiesta di assistenza o di un supporto per un cliente che descrive il problema e tutte le informazioni che lo circondano, come mostrato.

il record del caso.

Dai record del caso, i tuoi agenti gestiscono il ciclo di vita dell'assistenza clienti e utilizzano questi record come hub per la cronologia e le informazioni dei clienti.

In Service Cloud, creare un caso è semplice come fare clic su un pulsante. È possibile creare rapidamente una custodia e inserire immediatamente tutti i dettagli del caso, in modo da poter concentrarsi sull'aiutare il cliente e non sulla comprensione di una tecnologia ingombrante.

Per creare un nuovo caso in Salesforce per un messaggio di posta elettronica o una telefonata di supporto, attenersi alla seguente procedura:

1. Passare al record del conto del cliente.

   È possibile utilizzare la ricerca globale per trovarlo.

2. Scorrere verso il basso fino all'elenco dei contatti e fare clic sul record del contatto appropriato.

   Viene visualizzata la registrazione del contatto. In alternativa, se il contatto da cui stai creando un caso non viene visualizzato nell'elenco correlato, fai clic sul pulsante Nuovo contatto e creane uno per primo.

   Per creare un contatto o un caso, è necessario l'accesso di sicurezza appropriato. Se non vedi questi pulsanti standard, è probabile che devi parlare con il tuo amministratore.

3. Nel record del contatto, scorrere fino all'elenco correlato Casi e fare clic sul pulsante Nuovo caso.

   Viene visualizzata la pagina Modifica caso, con i campi Nome account e Nome contatto prepopolati, come mostrato.

4. Dopo aver compilato i campi, fare clic su Salva.

   Il record del caso appare e viene creato con le informazioni inserite.

   

   Creazione di un caso nella pagina Modifica caso.

Per quei casi unici, in cui un caso deve essere registrato e tracciato ma vengono fornite immediatamente soluzioni, invece di fare clic su Salva, risparmiare tempo facendo clic su Salva e chiudi. Questo salva le informazioni del caso appena immesse e ti porta alla pagina dei dettagli di Close Case.