Casa Social media Come preparare una fattura in QuickBooks online - dummies

Come preparare una fattura in QuickBooks online - dummies

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Anonim

Immetti fatture in QBO per informare i clienti che ti devono dei soldi per le merci che hai venduto o per i servizi che hai eseguito per loro. In QBO, puoi preparare fatture e inviarle tramite e-mail o utilizzando il servizio postale U. S.

Quando si prepara una fattura, si includono informazioni su ciò che si sta vendendo al cliente includendo gli articoli sulla fattura. Puoi creare articoli per entrambi i servizi e prodotti utilizzando l'elenco Prodotti e servizi. Per inserire una fattura, attenersi alla seguente procedura:

  1. Scegli Transazioni → Vendite per visualizzare la pagina Transazioni di vendita.

  2. Fai clic sul pulsante Nuova transazione e, dall'elenco visualizzato, fai clic su Fattura.

    QBO visualizza la finestra Fattura qui mostrata.

    L'intestazione e la parte Dettagli della finestra della fattura.
  3. Scegli un cliente.

    QBO visualizza l'indirizzo postale del cliente, i termini di pagamento, la data della fattura, la data di scadenza e l'opzione Invia più tardi. La figura mostra anche un campo Crew # che appare perché la fattura è stata personalizzata.

    Se sul lato destro viene visualizzato un riquadro, vengono visualizzate le transazioni che è possibile collegare alla fattura che si sta creando.

  4. Controllare la data della fattura, la data di scadenza e i termini e effettuare una selezione appropriata nella casella di controllo Invia dopo.

    Se si desidera inviare fatture via e-mail, è possibile impostare le proprie preferenze in Impostazioni società; fai clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome della tua azienda e scegli Impostazioni azienda.

  5. Compila i prodotti e i servizi che il cliente sta acquistando:

    1. Fai clic nella colonna Prodotto / Servizio e seleziona un articolo appropriato per la fattura che stai creando.

      Puoi digitare caratteri nella colonna Prodotto / Servizio e QBO ti aiuterà a trovare l'oggetto.

    2. Facoltativamente, modifica la colonna Descrizione per l'elemento selezionato.

    3. Utilizza le colonne Qtà, Tasso e Importo per fornire la quantità dell'elemento selezionato che stai vendendo, la tariffa che stai addebitando per ogni articolo e l'importo che il cliente deve pagare. Quando fornisci due dei valori Qty, Rate e Amount, QuickBooks calcola il terzo valore.

    4. Se appropriato, selezionare la casella IVA.

    5. Ripetere i passaggi da a a d per aggiungere altri articoli alla fattura.

  6. È possibile scorrere verso il basso nella finestra Fattura, come mostrato qui, e selezionare un'aliquota di imposta sulle vendite e, se appropriato, un importo o una percentuale di sconto.

    Utilizzare la parte inferiore della finestra della fattura per gestire l'imposta sulle vendite, le informazioni sugli sconti, i messaggi e gli allegati.

    L'opzione Aliquota IVA sulle fatture viene visualizzata solo se è stata attivata la funzione Imposta vendite scegliendo Imposta vendite → Imposta tariffe IVA.

    È anche possibile applicare uno sconto alla fattura se è stata attivata la preferenza dell'azienda per visualizzare la casella Sconto; digitare un messaggio al cliente; digitare le informazioni nella casella Memo istruzione, che QBO trasferisce direttamente a qualsiasi istruzione creata in futuro; e allegare un documento elettronico alla fattura.

    Se nella finestra di dialogo Impostazioni azienda, si attiva la preferenza per visualizzare la casella Deposito in fondo alla fattura, è possibile utilizzarla per ridurre l'importo della fattura in base all'importo del deposito pagato dal cliente.

    È possibile controllare se lo sconto è uno sconto al netto delle imposte o al netto delle imposte facendo clic sull'interruttore visualizzato a sinistra delle caselle Sconto e Aliquote IVA. Facendo clic sull'interruttore si cambia la posizione delle due caselle; quando la casella Sconto appare in cima, lo sconto è al netto delle imposte.

  7. Per allegare un documento elettronico alla fattura, fare clic nella casella Allegati e navigare fino al documento o trascinare e rilasciare la copia elettronica nella casella Allegati.

  8. Nella parte inferiore della finestra, è possibile

    • Annullare la fattura o cancellare la finestra e ricominciare.

    • Fare clic su Stampa o Anteprima per stampare o visualizzare in anteprima la fattura.

    • Fare clic su Rendi ricorrenti per impostare la fattura come fattura ricorrente che si desidera inviare in base a una pianificazione specificata.

    • Fare clic su Personalizza per personalizzare il modulo della fattura.

    • Fare clic su Salva per assegnare un numero di fattura e salvare la fattura in QBO.

    • Fare clic su Salva e invia per assegnare un numero di fattura, salvare la fattura e inviare una copia via e-mail al cliente.

    Viene visualizzata una finestra in cui è possibile scrivere un messaggio e-mail e guardare un'anteprima della fattura. Dopo aver inviato la fattura, nell'intestazione vengono visualizzate l'ora dell'email e le informazioni relative al timbro della data.

    È possibile fare clic sulla freccia accanto a Salva e invia, quindi selezionare Salva e Nuovo per salvare la fattura e avviarne una nuova oppure scegliere Salva e chiudi per salvare la fattura e chiudere la finestra Fattura. L'opzione scelta apparirà la prossima volta che visualizzi la finestra della fattura. Infatti, in qualsiasi finestra di transazione, la scelta che fai appare alla prossima apertura della finestra.

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