Casa Social media Come preparare una nota di credito in QuickBooks 2015 - dummies

Come preparare una nota di credito in QuickBooks 2015 - dummies

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Anonim

Potrebbero esserci momenti in cui devi preparare una nota di credito con QuickBooks 2015. Le note di credito possono essere un modo pratico per correggere i dati- errori di inserimento che non hai trovato o corretto prima. Le note di credito sono anche modi pratici per gestire cose come resi e rimborsi. Se hai già preparato una fattura in precedenza, scoprirai che la preparazione di una nota di credito QuickBooks è molto più semplice rispetto all'utilizzo di metodi obsoleti.

I passaggi seguenti descrivono come creare il tipo di nota di credito più complicata e coinvolta: una nota di credito del prodotto . La creazione di un servizio o nota di credito professionale funziona sostanzialmente allo stesso modo, tuttavia. Compilate solo un minor numero di campi.

  1. Scegli Clienti → Crea crediti / rimborsi o fai clic sull'icona rimborsi e crediti nella sezione Clienti della Home page per visualizzare la finestra Crea crediti / rimborsi.

  2. Identificare il cliente e, se necessario, il lavoro nel Cliente: elenco a discesa Lavoro.

    È possibile selezionare il cliente o il lavoro dall'elenco facendo clic su di esso.

  3. (Facoltativo) Specificare una classe per la nota di credito.

    Se utilizzi le classi per classificare le transazioni, attiva l'elenco a discesa Classe e scegli la classe appropriata per la nota di credito.

  4. Data la nota di credito.

    Premere Tab per spostare il cursore sulla casella di testo Data. Quindi inserire la data corretta nel formato MM / GG / AAAA.

  5. (Facoltativo) Immettere un numero di nota di credito.

    QuickBooks suggerisce un numero di nota di credito aggiungendo 1 all'ultimo numero di nota di credito utilizzato. È possibile accettare il numero o la scheda nella casella di testo N. di credito per modificare il numero in base a ciò che si desidera.

  6. Correggere l'indirizzo del cliente, se necessario.

    QuickBooks prende l'indirizzo di fatturazione dall'elenco dei clienti. È possibile modificare l'indirizzo per la nota di credito sostituendo una parte del normale indirizzo di fatturazione. In genere, è necessario utilizzare lo stesso indirizzo per la nota di credito utilizzata per la fattura o le fatture originali.

  7. (Facoltativo … sorta di) Fornire il numero dell'ordine d'acquisto (PO).

    Se la nota di credito regola il saldo totale residuo in un ordine di acquisto cliente, è necessario inserire il numero dell'ordine di acquisto nella casella di testo P. O. No..

    Ecco qualche logica su questo suggerimento, per quei lettori a cui importa: se fatturate $ 1, 000 su PO n. 1984, che autorizza un acquisto di $ 1 000, avete esaurito l'intero ordine di acquisto - almeno secondo l'impiegato che paga i conti del cliente, che elabora le fatture.

    Se si assicura che una nota di credito per $ 1, 000 sia identificata come correlata a P.O. No. 1984, tuttavia, in pratica si libera il saldo di acquisto di $ 1 000, il che potrebbe significare che è possibile utilizzare nuovamente o fatturare nuovamente l'ordine di acquisto.

  8. Se il cliente restituisce gli articoli, descrivi ogni articolo.

    Spostare il cursore sulla prima riga della casella di testo Articolo / Descrizione / Tasse / Quantità / Tasso / Quantità. Nella prima riga vuota della casella, attivare l'elenco a discesa Elemento e quindi selezionare l'elemento. Dopo averlo selezionato, QuickBooks riempie le caselle di testo Descrizione e Valuta con qualsiasi descrizione di vendita e prezzo di vendita inserito nell'elenco degli articoli.

    Immettere il numero di elementi che il cliente sta restituendo nella casella di testo Qtà. Inserisci ogni articolo che il cliente sta restituendo compilando le righe vuote della casella di riepilogo.

    Nel caso di articoli di inventario, QuickBooks presume che gli articoli che vengono visualizzati su una nota di credito vengano restituiti all'inventario. Si desidera regolare i conteggi fisici dell'inventario se vengono restituiti articoli invenduti.

    Come per le fatture, puoi mettere tanti articoli su una nota di credito che desideri.

  9. Descrivi eventuali oggetti speciali che la nota di credito dovrebbe includere.

    Se si desidera emettere una nota di credito per altri articoli che compaiono sulla fattura originale (merci, sconti, altri addebiti e così via), aggiungere le descrizioni di ciascun articolo all'elenco degli articoli.

    Per aggiungere descrizioni di questi elementi, attivare l'elenco a discesa Oggetto della successiva riga vuota e quindi selezionare l'elemento speciale. Dopo che QuickBooks ha riempito le caselle di testo Descrizione e Valuta, modifica queste informazioni. Inserisci ciascun elemento speciale - subtotale, sconto, spedizione e così via - che stai specificando sulla nota di credito.

    Se si desidera includere un elemento sconto, è necessario incollare un totale parziale sulla nota di credito dopo lo spazio pubblicitario o altri articoli scontati. Quindi inserisci un elemento sconto direttamente dopo l'elemento Subtotale. In questo modo, QuickBooks calcola lo sconto come percentuale del subtotale.

  10. (Facoltativo) Aggiungi un messaggio del cliente.

    Attivare l'elenco dei messaggi del cliente e selezionare un messaggio cliente intelligente.

  11. Specifica l'imposta sulle vendite.

    Spostare il cursore sulla casella della lista tasse, attivare la casella di riepilogo e quindi selezionare la tassa di vendita corretta.

  12. Aggiungi un memo.

    È possibile utilizzare la casella di testo Memo per aggiungere una descrizione di promemoria alla nota di credito. Ad esempio, è possibile utilizzare questa descrizione per spiegare i motivi per cui è stata emessa la nota di credito e per fare riferimento incrociato alla fattura o alle fatture originali. Si noti che il campo Memo viene stampato sull'estratto conto cliente.

  13. Se si desidera ritardare la stampa di questa nota di credito, selezionare la casella di controllo Stampa dopo.

  14. Salva la nota di credito.

    Per salvare una nota di credito completata, fare clic sul pulsante Salva e Nuovo o Salva e chiudi. QuickBooks visualizza quindi una finestra di dialogo che chiede cosa si desidera fare con la nota di credito: conservare il credito, dare un rimborso o applicare il credito a una fattura. Fai la tua scelta facendo clic sul pulsante che corrisponde a ciò che vuoi fare.

    Se si sceglie Applica alla fattura, QuickBooks richiede alcune informazioni aggiuntive.QuickBooks salva quindi la nota di credito visualizzata sullo schermo e, se si fa clic su Salva e Nuovo, viene visualizzata una finestra vuota Memorizza rimborsi / rimborsi in modo da poter creare un'altra nota di credito. Quando hai finito di creare note di credito, puoi fare clic sul pulsante Chiudi del modulo di nota di credito.

Come preparare una nota di credito in QuickBooks 2015 - dummies

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