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Il budget all'interno di QuickBooks offre ai titolari di attività e ai dirigenti potenti strumenti per una migliore gestione delle attività di un'azienda. Un budget può dare al proprietario dell'azienda, al manager o ad altri utenti di QuickBooks un modo per gestire più facilmente e in modo più quantificabile le persone che lavorano per il business. Un budget può spesso identificare tempestivamente problemi o opportunità e offre veramente al proprietario o al gestore un modo per pianificare l'operazione dell'anno, riflettere su ciò che è più importante e quantificare ciò che l'impresa dovrebbe ottenere nel corso dell'anno.
Per creare un nuovo budget in QuickBooks, segui questi passaggi:
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Scegli Azienda → Pianificazione e bilancio → Imposta budget.
QuickBooks visualizza la finestra Crea nuovo budget, che viene utilizzata per registrare l'importo atteso per ciascun conto entrate e uscite per ogni mese durante l'anno in cui si sta pianificando il budget.
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Fai clic sul pulsante Crea nuovo budget per creare un nuovo budget.
Apre la finestra di dialogo Crea nuovo budget.
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Seleziona il periodo dell'anno fiscale.
Identifica l'anno fiscale per il quale stai spendendo il budget. Per fare ciò, inserire l'anno fiscale nella casella di testo fornita.
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Seleziona il pulsante di opzione Profitto e perdita o il pulsante di opzione Bilancio, a seconda del tipo di budget che desideri creare.
Se si sta creando un budget profitti e perdite, fare clic su Avanti. Se si sta creando un budget di bilancio, fare clic su Fine per completare il budget.
Si noti che si utilizza un approccio diverso per i budget di profitti e perdite e budget di bilancio. Per i budget di profitti e perdite, si pianifica l'importo delle entrate o delle spese previste per l'account per il mese. Per i bilanci del bilancio, si calcola il saldo finale del conto: questo è il saldo finale del conto previsto per l'attività, la passività o il conto azionario del proprietario alla fine del mese.
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Specificare criteri di budget di profitti e perdite aggiuntivi e fare clic su Avanti.
Se si è scelto di creare un budget profitti e perdite, selezionare il pulsante di opzione Cliente: lavoro per estendere ulteriormente il budget per includere i dettagli del lavoro o selezionare il pulsante di opzione Classe per includere le classi nel budget. Oppure seleziona semplicemente il pulsante di opzione Nessun criterio aggiuntivo.
Nota: Per pianificare il budget per classe, devi prima attivare il monitoraggio della classe.
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Scegli se creare il budget da zero o da dati precedenti.
Per creare un budget da zero e iniziare con una lavagna pulita, selezionare il pulsante di opzione Crea budget da zero.
Per creare un budget basato sui dati effettivi dello scorso anno, selezionare il pulsante di opzione Crea budget da Dati effettivi dell'anno precedente.Fai clic su Fine quando hai finito. QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget.
