Video: Sales Features in the August 2017 2024
Con la loro stessa definizione, le regole di escalation riassegnano la proprietà del caso in Salesforce. com Servizio Cloud quando soddisfano determinati criteri. Esistono anche altre opzioni per il trasferimento della proprietà del case.
La prima opzione è la riassegnazione manuale di un caso. A nessuno piace fare un sacco di lavoro manuale, quindi questa opzione ha più senso se eseguita caso per caso (gioco di parole). Mentre le regole di escalation sono utilizzate come catch-all per i casi con attributi predefiniti, i casi di trasferimento manuale devono essere riservati a situazioni una tantum in cui un caso non soddisfa necessariamente criteri specifici ma deve essere rapidamente riassegnato o intensificato nell'interesse di tempo.
Tieni a mente alcune cose:
-
Per trasferire singoli record, hai bisogno del permesso Registra record abilitato sul tuo profilo. Per vedere se disponi di questa autorizzazione, vai al record del caso e controlla se vedi un collegamento Modifica accanto al campo del proprietario del caso. In caso contrario, contatta il tuo amministratore per darti questa autorizzazione.
-
Il nuovo proprietario del record del caso deve avere almeno l'autorizzazione di lettura sull'oggetto del caso da essere un proprietario.
-
Quando si modifica la proprietà del caso, tutte le note, gli allegati e le attività associate a quel caso vengono trasferiti al nuovo proprietario.
Per trasferire un proprietario del caso, andare al record del caso di cui si desidera riassegnare il proprietario e attenersi alla seguente procedura:
-
Fare clic sul collegamento Modifica a destra del campo Proprietario del caso.
Viene visualizzata la pagina Proprietario del caso di modifica, come mostrato.
Se non vedi il link Modifica accanto al campo proprietario, non hai le autorizzazioni necessarie per cambiare il proprietario del caso.
-
Dalla lista di selezione, scegli se il proprietario del caso deve essere un singolo utente o una coda.
-
Fare clic sull'icona di ricerca, cercare e selezionare l'utente o la coda a cui trasferire il caso.
Facoltativamente, fare clic sulla casella di controllo Invia e-mail di notifica per notificare al nuovo utente la modifica.
-
Fai clic su Salva quando hai finito.
Il record del caso riappare con il proprietario selezionato nel campo del proprietario del caso.
Riassegnazione del proprietario del caso.
Ora sai come trasferire manualmente un proprietario di un caso in quei momenti in cui tutto il resto fallisce. Un altro modo per riassegnare un caso è attraverso le regole del flusso di lavoro. Funzionano in modo simile alle regole di escalation, ma non sono specifiche per i casi o per la riassegnazione.
