Come registrare un credito fornitore in QuickBooks online - dummies

In QuickBooks Online (QBO), si immette un credito fornitore per registrare resi a fornitori o rimborsi dai fornitori. Un venditore potrebbe fornirti un documento di credito che indica che non devi più l'importo indicato sul documento, o che il venditore potrebbe emettere un assegno di rimborso.

Se un fornitore emette un documento di credito, inserire un credito fornitore e quindi applicarlo quando si paga la fattura del fornitore. Se un fornitore emette un controllo di rimborso, si immette comunque un credito fornitore, ma si inserisce anche un deposito e quindi collegare il deposito al controllo rimborso.

Attenersi alla seguente procedura per inserire il credito fornitore:

1. Fare clic sul segno Crea più (+) e, dal menu Crea che appare, selezionare Credito fornitore.

   QBO visualizza la finestra Credito fornitore mostrata.

   

2. Seleziona il venditore che ha emesso il credito.

3. Inserire la data del credito.

4. Inserire l'importo del credito.

5. Nella sezione Dettagli account, selezionare l'account utilizzato nella fattura originale.

   Se hai ricevuto il credito perché hai restituito gli articoli al venditore, seleziona gli articoli che hai restituito nella sezione Dettagli articolo.

6. Puoi opzionalmente scorrere verso il basso e allegare una copia elettronica del credito alla transazione del Credito fornitore.

7. Fare clic sulla freccia accanto a Salva e Nuovo e selezionare Salva e chiudi.

   L'opzione Salva a cui fa riferimento il passaggio 7 è chiamata una preferenza appiccicosa , il che significa che dopo aver selezionato Salva e chiudi, apparirà come l'opzione Salva predefinita la prossima volta mostra questa schermata.

Se il venditore ha emesso un assegno di rimborso, ora è possibile inserire un deposito per il controllo del rimborso e collegarlo al credito del fornitore. Segui questi passi:

1. Fai clic sul segno Crea più (+) e, dal menu Crea che appare, scegli Depositi bancari.

   QBO visualizza la finestra Transazione di deposito mostrata.

   

2. Nella sezione Aggiungi nuovi depositi, immettere le seguenti informazioni:

   • Nella colonna Ricevuti da, selezionare il fornitore che ha emesso il controllo.

   • Nella colonna Account, selezionare l'account Contabilità fornitori.

   • Nella colonna Importo, inserire l'importo del controllo.

3. Fare clic sulla freccia accanto a Salva e Nuovo e selezionare Salva e chiudi.

   L'opzione Salva funziona come una preferenza appiccicosa e potresti non vedere Salva e Nuovo perché in precedenza hai fatto una scelta diversa.

4. Fai clic sul segno Crea più (+) e, dal menu Crea che appare, scegli Spese.

5. Seleziona il venditore di cui hai depositato il rimborso.

   QBO mostra depositi, crediti e fatture disponibili.

   

6. Fai clic su Aggiungi nel credito del fornitore in sospeso.

7. Fai clic su Aggiungi nel deposito.

   Quando si aggiungono queste due transazioni alla spesa, QBO crea una transazione di pagamento con fattura con un valore netto di $ 0. QBO applica anche il credito del venditore al deposito.

   

8. Fare clic sulla freccia accanto a Salva e Nuovo e selezionare Salva e chiudi.