Come impostare un elenco clienti in QuickBooks 2013 - dummies

Un elenco clienti in QuickBooks 2013 tiene traccia di tutti i clienti e le informazioni sui clienti. Ad esempio, l'elenco dei clienti tiene traccia degli indirizzi di fatturazione e degli indirizzi di spedizione per i clienti.

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un cliente all'elenco dei clienti:

1Scegliere il comando Clienti → Centro clienti.

QuickBooks visualizza la finestra Centro clienti.

2Per aggiungere un nuovo cliente, fare clic sul pulsante Nuovo cliente e lavoro, quindi selezionare il comando Nuovo cliente.

QuickBooks visualizza la finestra Nuovo cliente.

3Usare la casella Nome cliente per dare al cliente un nome breve.

Non è necessario inserire il nome completo del cliente nella casella Nome cliente. Queste informazioni possono essere inserite nella casella Nome società, visualizzata nella scheda Informazioni indirizzo. Volete solo una versione abbreviata del nome del cliente che è possibile utilizzare per fare riferimento al cliente all'interno del sistema di contabilità QuickBooks.

4 (Facoltativo) Se fatturate al cliente in una valuta diversa dalla normale valuta locale, selezionate tale valuta dalla casella di riepilogo a discesa Valuta.

Se hai detto a QuickBooks che lavori in più valute, lo avresti fatto durante il processo di installazione di EasyStep Intervista: QuickBooks vuole che tu identifichi quando fatturi un cliente e riscuoti pagamenti da un cliente in una valuta diversa dalla valuta nazionale.

5 (Norma usuale) Ignora il saldo iniziale e le caselle A.

In genere non si desidera impostare il saldo di apertura del cliente utilizzando le caselle Apertura saldo e As Of. Non è il modo giusto per impostare il nuovo saldo dei crediti clienti. Se lo fai, stai essenzialmente configurando la parte di debito di una voce senza la parte di credito corrispondente. In seguito, dovrai entrare e inserire voci di diario pazze e stravaganti per sistemare la tua contabilità incompleta.

6Utilizzare le caselle della scheda Info indirizzo per fornire informazioni.

Inserire il nome dell'azienda, comprese le informazioni di contatto, indirizzi di fatturazione e spedizione, nome del contatto, numero di telefono di contatto, numero di fax e così via.

7 Fornire un po 'di informazioni aggiuntive sul cliente.

Se si fa clic sulla scheda Informazioni aggiuntive, QuickBooks visualizza diverse altre caselle che è possibile utilizzare per raccogliere e memorizzare le informazioni sui clienti. Ad esempio, è possibile utilizzare l'elenco a discesa Tipo per categorizzare un cliente come raccordo in un particolare tipo di cliente.

Utilizzare l'elenco a discesa Termini per identificare i termini di pagamento predefiniti del cliente. Utilizzare l'elenco a discesa Rep per identificare il rappresentante di vendita predefinito del cliente. Infine, utilizzare il metodo di invio preferito per selezionare il metodo predefinito per la trasmissione delle fatture e delle note di credito del cliente.

È inoltre possibile registrare un numero di rivendita, specificare un livello di prezzo predefinito e persino fare clic sul pulsante Definisci campi per specificare campi aggiuntivi che si desidera raccogliere e generare report per il cliente.

8Fare clic sulla scheda Info pagamento per visualizzare un insieme di caselle.

È possibile registrare il numero di conto del cliente, il proprio limite di credito e il metodo di pagamento preferito.

9 (Opzionale) Fare clic sulla scheda Info lavoro per descrivere il lavoro del cliente.

La scheda Info lavoro consente di descrivere le informazioni associate a un particolare lavoro eseguito per un cliente. Si utilizza la scheda Info lavoro se non si imposta solo un cliente, ma si imposta anche un lavoro per quel cliente.