Come impostare un elenco clienti in QuickBooks 2014 - dummies

Un elenco clienti in QuickBooks tiene traccia di tutti i tuoi clienti e le informazioni dei tuoi clienti. Ad esempio, l'elenco dei clienti tiene traccia degli indirizzi di fatturazione e degli indirizzi di spedizione per i clienti.

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un cliente all'elenco dei clienti:

1Scegliere il comando Clienti → Centro clienti.

QuickBooks visualizza la finestra Centro clienti.

2Per aggiungere un nuovo cliente, fare clic sul pulsante Nuovo cliente e lavoro, quindi selezionare il comando Nuovo cliente.

QuickBooks visualizza la finestra Nuovo cliente.

3Usare la casella Nome cliente per dare al cliente un nome breve.

Non è necessario inserire il nome completo del cliente nella casella Nome cliente. Queste informazioni possono essere inserite nella casella Nome società, visualizzata nella scheda Info indirizzo. Volete solo una versione abbreviata del nome del cliente che è possibile utilizzare per fare riferimento al cliente all'interno del sistema di contabilità QuickBooks.

4 (Facoltativo) Se fatturate al cliente in una valuta diversa dalla normale valuta locale, selezionate tale valuta dall'elenco a discesa Valuta.

Se hai detto a QuickBooks che lavori in più valute, lo avresti fatto durante il processo di installazione di EasyStep Intervista: QuickBooks vuole che tu identifichi quando fatturi un cliente e riscuoti pagamenti da un cliente in una valuta diversa dalla valuta nazionale.

(Nota: la casella di riepilogo a discesa Valuta non viene visualizzata nella figura perché la funzione di rilevamento di più valute non è attiva.)

5 (Norma usuale) Ignora l'apertura Equilibrio e A partire da scatole.

In genere non si desidera impostare il saldo di apertura del cliente utilizzando le caselle Apertura saldo e As Of. Non è il modo giusto per impostare il nuovo saldo dei crediti clienti. Se lo fai, stai essenzialmente configurando la parte di debito di una voce senza la parte di credito corrispondente.

Più tardi, dovrai entrare e inserire voci di diario pazzesche e stravaganti per sistemare la tua contabilità incompleta. Ma esiste un'eccezione alla regola usuale.

Sebbene la regola normale sia che non si desidera impostare un saldo di apertura per un cliente, questa regola ha un'eccezione importante. Registrate il saldo dei crediti clienti alla data di conversione impostando un saldo di apertura per ciascun cliente a partire dalla data di conversione. La somma di questi saldi di apertura è ciò che QuickBooks utilizza per determinare il totale dei crediti da ricevere alla data di conversione.

6Usare le caselle della scheda Info indirizzo per fornire il nome dell'azienda e le informazioni di contatto, inclusi nome del contatto, numeri di telefono, numeri di fax, indirizzi e-mail, indirizzi di fatturazione e spedizione e così via.

Immettere il nome e il cognome di qualcuno nelle caselle Nome completo e i numeri di telefono del cliente vanno nelle caselle Nome telefono principale e Telefono ufficio.

7Fare clic sulla scheda Impostazioni pagamento per visualizzare il set di caselle mostrato.

È possibile registrare il numero di conto del cliente, il limite di credito, i termini di pagamento, i metodi di pagamento e di consegna preferiti e anche i dati della carta di credito.

8 (Facoltativo) Se stai monitorando le imposte sulle vendite, fai clic sulla scheda Impostazioni imposta vendite per visualizzare le caselle che utilizzerai per identificare l'aliquota dell'imposta sulle vendite di questo cliente.

La scheda Impostazioni imposta vendite, ad esempio, include un elenco a discesa Codice imposta che viene utilizzato per indicare quale codice imposta vendite si applica a questo particolare cliente. È anche possibile identificare l'articolo di imposta vendite effettivo e, se rilevante, il numero di rivendita.

9 Fornire un po 'di informazioni aggiuntive sul cliente.

Se si fa clic sulla scheda Informazioni aggiuntive, QuickBooks visualizza diverse altre caselle che è possibile utilizzare per raccogliere e memorizzare le informazioni sui clienti. Ad esempio, è possibile utilizzare l'elenco a discesa Tipo cliente per classificare un cliente come adatto a un particolare tipo di cliente.

E puoi utilizzare l'elenco a discesa Rep per identificare il rappresentante di vendita predefinito del cliente. È inoltre possibile fare clic sul pulsante Definisci campi per specificare campi aggiuntivi che si desidera raccogliere e generare report per il cliente.

10 (Opzionale) Fare clic sulla scheda Info lavoro per descrivere il lavoro del cliente.

La scheda Info lavoro consente di descrivere le informazioni associate a un particolare lavoro eseguito per un cliente. Si utilizza la scheda Info lavoro se non si imposta solo un cliente, ma si imposta anche un lavoro per quel cliente.

Al termine della descrizione del cliente, fare clic sul pulsante Salva e chiudi o Salva e nuovo per salvare la descrizione.