Come impostare un nuovo utente in QuickBooks Accountant online - dummy

Se la tua azienda contabile ha più di una persona che ha bisogno di accedere alle aziende QuickBooks online del cliente, la persona che crea il QBOA account - chiamato, nel linguaggio QBOA, amministratore principale - può configurare gli altri utenti. Gli altri utenti ottengono le proprie credenziali di accesso e accesso a quei client specificati dall'amministratore principale; per quei clienti, l'utente può accedere agli strumenti Accountant. L'amministratore principale specifica anche il livello di accesso dell'utente alle informazioni dell'azienda; un utente può avere accesso di base, completo o personalizzato.

L'uso di informazioni di accesso QBOA separate aiuta a mantenere la sicurezza in QBOA, perché molte informazioni finanziarie (abbonamenti di prodotto e informazioni di fatturazione, ad esempio) sono legate alle informazioni di accesso.

Quindi, qual è la differenza, in termini di stato, tra accesso di base, completo e personalizzato?

• Quegli utenti che hanno accesso completo possono aprire e lavorare nei libri dell'azienda e nelle società di QBO dei clienti e possono accedere alla pagina Team e apportare modifiche ai privilegi di qualsiasi utente.
• Gli utenti con accesso di base possono accedere solo alle aziende QBO dei clienti.
• Gli utenti con accesso personalizzato non hanno altro che accesso di base o completo con almeno un set di privilegi diverso dai valori predefiniti di QBOA per l'accesso di base o completo.

Per impostare più utenti in un account QBOA, l'amministratore principale o qualsiasi membro aziendale con i privilegi di accesso completo a QBOA imposta altri membri dell'azienda; durante il processo, QBOA invia una e-mail agli altri membri della società che, per questa discussione, saranno indicati come invitati. Una volta che un invitato accetta l'invito, QBOA invita l'invitato a impostare le proprie credenziali di accesso QBOA. Segui questi passi per configurare un nuovo utente in un account QBOA:

1. Accedi a QBOA.
2. Fai clic su Team nella barra di navigazione.

   Viene visualizzata la pagina Team.

   

3. Fai clic sul pulsante Aggiungi utente.

   Inizia la procedura guidata Aggiungi utente.

4. Nella prima pagina della procedura guidata Aggiungi utente, inserire il nome, l'indirizzo email e il titolo del membro del team che si desidera aggiungere.

   Il titolo del membro del team è facoltativo.

5. Fare clic su Avanti.

   Viene visualizzata la seconda pagina della procedura guidata Aggiungi utente. In questa pagina identificate i privilegi relativi alla vostra azienda che volete fornire al membro del team.

   

6. Seleziona il tipo di accesso che vuoi dare al membro del team.

   È possibile assegnare l'accesso di base, completo o personalizzato; una descrizione di ciascun tipo di accesso appare sul lato destro della pagina. Assegna l'accesso completo ai membri del team che dovrebbero avere accesso ai libri della tua azienda.Assegna l'accesso di base per consentire a un membro del team di accedere solo alle società di clienti QBO.

   È possibile apportare modifiche alle singole impostazioni; se lo fai, QBOA imposta l'accesso del membro del team a Personalizzato per impostazione predefinita.

7. Fare clic su Avanti.

   Viene visualizzata l'ultima schermata della procedura guidata Aggiungi utente. In questa pagina, si identificano i client per i quali il membro del team dovrebbe essere in grado di eseguire il lavoro.

   

8. Deseleziona i clienti secondo necessità.
9. Fai clic su Salva.

   QBOA aggiunge il nuovo utente al tuo team e assegna uno stato di Invitato all'utente. Inoltre, la colonna Stato nella schermata Team indica che QBOA ha inviato un invito email all'utente, invitando l'utente a unirsi al team. Dopo che l'utente ha risposto all'invito a QBOA, lo stato dell'utente passa a Attivo nella pagina Team in QBOA.

L'invito via email inviato da QBOA ha un aspetto simile a questo.

Il destinatario fa clic sul pulsante Accetta invito e, presumendo che l'invitato non abbia già informazioni di accesso per QBOA, viene visualizzata la pagina seguente. In questa pagina, l'invitato imposta le informazioni di accesso QBOA fornendo un ID utente (che non deve essere un indirizzo email) e una password. Quando l'invitato fa clic su Crea utente, QBOA conferma che l'ID utente è disponibile, configura le informazioni di accesso e visualizza una pagina in cui viene visualizzato il pulsante Accedi. Facendo clic sul pulsante Accedi, l'utente accede a QBOA con i privilegi assegnati dall'utente.

Per accedere a QBOA in futuro, il membro del team naviga verso qbo. intuire. com e fornisce le sue credenziali di accesso.