Come tenere traccia dei team del tuo account in Salesforce - dummies

Il monitoraggio dei team di account è semplice in Salesforce. Se sei abbastanza fortunato da lavorare con grandi aziende, probabilmente sai che ci vuole un gruppo di persone per vincere accordi complessi e mantenere grandi account. Il campo Account Owner può identificare la persona responsabile principale, ma spesso è necessario sapere a chi rivolgersi per uno scopo specifico, o forse il proprietario dell'account è appena uscito da una malattia. I team di account ti consentono di elencare tutti gli individui della tua azienda che lavorano con un account e dettagliano i loro ruoli specifici.

1. Scegli Imposta → Personalizza → Account → Account Team. Viene visualizzata la pagina di configurazione del team account.
2. Fare clic su Abilita team account, selezionare la casella di controllo Account team abilitati, quindi fare clic su Salva. Viene visualizzata la pagina Selezione layout pagina, che consente di selezionare tutti i layout di pagina Account a cui si desidera aggiungere l'elenco correlato Team account. Se si dispone di tipi di account (e layout) che non richiedono mai la collaborazione del team, non aggiungere l'elenco correlato a questi.
3. Selezionare i layout di pagina dell'account a cui si desidera aggiungere l'elenco correlato Account Team e fare clic su Salva. Viene visualizzata la pagina Impostazione team account, in cui è possibile scegliere di definire i ruoli del team per la propria organizzazione. Questo passaggio è facoltativo.

Abilitazione dei team account.

Ora che i Team account sono abilitati per la tua organizzazione, per dare credito al tuo team e assicurarti che gli altri sappiano chi chiamare, vai a un record dell'account e segui questi passaggi:

1. Scorri verso il basso l'elenco correlato del Team account oppure fai clic sul link al passaggio del mouse Account Team nella parte superiore della pagina. Se non vedi l'elenco correlato all'account team, chiedi all'amministratore di attivare la funzionalità nel programma di installazione.
2. Fai clic sul pulsante Aggiungi per aggiungere fino a cinque membri del team. Viene visualizzata la pagina Membri del nuovo account Team.

   

   Aggiungi membri del team account.
3. Utilizzare le ricerche Membri del team per selezionare gli altri utenti di Salesforce che lavorano su questo account. Puoi sempre tornare indietro e aggiungerne altri più tardi.
4. (Facoltativo) Specificare l'accesso di condivisione che si desidera fornire per questo account, le sue opportunità e i suoi casi.
5. Selezionare il ruolo appropriato nell'elenco a discesa Ruolo del team.

Fai clic su Salva. Si ritorna alla pagina dei dettagli del record dell'account con il team del proprio account elencato.