Come trasferire dati da una società desktop in QuickBooks online - dummies

Durante il processo di trasferimento, ti viene data la possibilità di sovrascrivere una società QuickBooks online esistente o crearne una nuova. Nelle fasi che seguono, una società di QBO vuota è stata impostata in precedenza e il processo è stato autorizzato a sovrascriverlo. Seguire questi passaggi per trasferire i dati da un'azienda QuickBooks desktop in un'azienda QBO:

1. In QuickBooks desktop, selezionare Azienda → Esporta file aziendale su QuickBooks online.

   Gli utenti di QuickBooks Enterprise devono premere Ctrl + 1 per aprire la finestra Informazioni sul prodotto e quindi premere Ctrl + B + Q. Quindi, fare clic su OK per chiudere la finestra Informazioni sul prodotto.

   Una procedura guidata inizia a guidarvi attraverso il processo di esportazione dei dati.

2. Accedi al tuo account QBO.

   Se non si dispone ancora di un account QBO, è possibile fare clic su Crea un nuovo account e passare attraverso il processo di fornitura di un ID utente, in genere un indirizzo e-mail e una password.

   Poiché non accedi dal tuo browser, ti potrebbe essere richiesto di autenticarti; in questo caso, Intuit invia un codice al tuo indirizzo email e tu devi controllare la posta elettronica per poter fornire il codice sullo schermo.

3. Selezionare la scelta appropriata per attivare l'inventario, quindi fare clic su Continua.

   Se si sceglie di attivare l'inventario, selezionare la data che si desidera utilizzare per calcolare il valore di inventario utilizzando il metodo FIFO. Intuit ti consiglia di utilizzare il primo giorno successivo all'ultimo periodo di deposito delle imposte della tua azienda.

   Solo QBO Plus supporta l'inventario. Se si decide di importare lo spazio pubblicitario, il metodo di contabilizzazione verrà modificato in FIFO e sarà necessario presentare il modulo 3115 con l'IRS. Se QBO identifica eventuali errori con l'inventario durante il processo di importazione, il processo non riuscirà e riceverai un'email con le istruzioni su come correggere gli articoli che causano il problema. Tenere inoltre presente che, a causa dei ricalcoli effettuati su FIFO, i report sulla base del rateo di competenza e i report sulla base del denaro non corrisponderanno. QuickBooks segnalerà eventuali errori con l'inventario se compaiono durante l'importazione.

   

4. Selezionare la scelta appropriata per la posizione dei dati aziendali QuickBooks.
5. Fai clic su Continua.

   QBO fa una copia del tuo file aziendale QuickBooks desktop e lo importa nella tua azienda QBO. Viene visualizzato un messaggio che ti informa che riceverai un'email al termine del processo.

   

6. Fai clic su OK, capito.

È possibile chiudere il prodotto QuickBooks desktop.

Quando arriva l'email, il messaggio sarà simile a questo. È possibile fare clic sul pulsante Continua su Impostazione account per accedere alla società QBO oppure utilizzare l'interfaccia QBO.

Se fai clic sul pulsante Continua su Impostazione account nell'e-mail, viene visualizzata una nuova scheda del browser che mostra la pagina di accesso a QBO.