Come trasferire i diritti di amministratore master al client in QuickBooks online - dummies

Quando crei un'azienda per un cliente in QuickBooks Online, puoi assegnarti l'Amministratore principale; in questo caso, QBOA ti assegna anche come utente contabile per la società. Ma puoi trasferire il ruolo di Amministratore principale al tuo cliente; questo processo non influenzerà il tuo stato come utente contabile.

Il processo di trasferimento del ruolo di Amministratore principale a un cliente implica in primo luogo l'invito del cliente a diventare un amministratore della società. Dopo che il client accetta l'invito a diventare un amministratore della società, è possibile trasferire il ruolo di amministratore principale al client, sempre utilizzando un processo di invito.

Invito del cliente a diventare amministratore della società

Come prima parte del processo, creare un amministratore della società per la nuova società. Segui questi passi:

1. Apri la società cliente utilizzando l'elenco Vai ai client QuickBooks sulla barra degli strumenti di QBOA.

   La prima volta che apri una società QBO del cliente, la procedura guidata Welcome to QuickBooks ti guida attraverso alcune fasi di impostazione di base, dove inserisci le informazioni di contatto del cliente, l'industria e l'organizzazione legale, oltre ad alcune informazioni di base aggiuntive e QBO crea un piano dei conti per te.

2. Fare clic sul pulsante Ingranaggio sulla barra degli strumenti di QBOA e selezionare Gestisci utenti.

   QBO visualizza la pagina Gestisci utenti, che contiene anche l'elenco degli utenti contabili nella sezione Imprese contabili. Si noti che l'utente contabile nella sezione Imprese contabili nella parte inferiore della pagina e l'amministratore principale nella sezione Gestione utenti nella parte superiore della pagina appartengono allo stesso utente QBOA.

3. Fare clic su Nuovo nella sezione Gestisci utenti per aggiungere un nuovo utente amministratore aziendale.

   Inizia una procedura guidata.

4. Nella pagina Scegli tipo utente, selezionare Amministratore della società e fare clic su Avanti.

   

5. Nella pagina Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente, fornire l'indirizzo e-mail del cliente (e facoltativamente, nome) e fare clic su Avanti.

   

   Viene visualizzata la pagina Aggiungi utente finale e spiega che QBO invierà un invito via e-mail all'utente per accedere alla società. L'email spiega che deve creare un ID utente QBO a meno che non ne abbia già uno. Nella maggior parte dei casi, se si imposta un'azienda per un cliente, il client non ha ancora un accesso QBO.

6. Fare clic su Fine.

   Il nuovo utente viene visualizzato nella pagina Gestisci utenti in stato In sospeso.

Quando il cliente riceve l'invito via email per diventare l'amministratore della società, l'invito è simile a questo.

Quando il cliente fa clic sul pulsante Accetta invito nell'e-mail per accettare l'invito, viene visualizzata una schermata di accesso QBO utilizzando il qbo. intuire. com indirizzo web. In genere, il client non ha ancora un login QBO e quindi passa attraverso il processo di creazione di uno nuovo; quando termina, ha effettuato l'accesso a QBO e riceve un messaggio che indica che ha accettato con successo l'invito.

Trasferimento del ruolo di amministratore principale al client

Nel frattempo, tu, l'utente QBOA, puoi utilizzare QBOA per aprire la società QBO del cliente. Nella pagina Gestisci utenti, è possibile vedere che lo stato del ruolo di amministratore aziendale del client non è più in sospeso, ma si è ancora elencati come amministratore principale.

Dopo aver stabilito un amministratore aziendale per la società cliente, è possibile seguire questi passaggi per trasferire il ruolo di Amministratore principale al client:

1. In QBOA, aprire la società del cliente.
2. Fare clic sul pulsante Ingranaggio sulla barra degli strumenti di QBOA e selezionare Gestisci utenti.

   La pagina Gestisci utenti ti elenca ancora come amministratore principale.

3. Fare clic su Trasferisci amministratore principale.

   Viene visualizzata la pagina Ruolo amministratore master trasferimento.

4. Seleziona un utente che dovrebbe assumere il ruolo di Amministratore principale.
5. Fare clic su Fine.

QBOA invia un invito via email al tuo cliente per diventare l'amministratore principale; l'e-mail assomiglia molto a quella qui sotto e il client può accettare o rifiutare. Supponendo che il cliente accetti, viene richiesto di accedere a QBO. Una volta che lo fa, vede una pagina che spiega che il ruolo di Amministratore principale è stato trasferito con successo a lui e che una e-mail che lo spiega è stata inviata all'ex amministratore principale - e questo sei tu.

Se usi ancora QBOA per aprire la società del cliente e visualizzare la pagina Gestisci utenti, noterai che non ti appare più nella sezione Gestione utenti e il tuo cliente è l'amministratore principale della società.