Come lavorare con le vendite per definire i campi del sistema CRM per il marketing automatizzato - dummies

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L'obiettivo principale di collegare il tuo strumento di automazione marketing alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM) è quello di consentire ai dati di fluire liberamente avanti e indietro tra vendite e marketing. Identificare i tuoi punti chiave su ogni record prima di iniziare l'implementazione ti aiuta ad assicurarti di selezionare lo strumento corretto e di integrare correttamente i tuoi due strumenti.

Inizia definendo con le vendite quali campi sono necessari per un lead qualificato per la commercializzazione. I lead qualificati per il marketing sono quelli che hanno soddisfatto tutti i criteri di marketing per essere considerati un lead e vengono poi passati alle vendite. Questi campi saranno i primi campi che devi integrare.

I campi che utilizzi per segmentare la tua lista saranno il secondo set di campi che devi elencare. La sovrapposizione è probabilmente qui, e va bene. Non si integrano i campi due volte. Continua questo processo con ogni oggetto CRM che usi.

I campi che non si utilizzano per la segmentazione e che non sono richiesti dalle vendite per un lead da qualificare non devono essere integrati. I campi che non hai attualmente ma che saranno necessari per le automazioni avanzate generalmente vengono impostati automaticamente quando installi lo strumento di automazione del marketing nel tuo CRM.

Alcuni buoni esempi sono campi come i seguenti: