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Il primo contatto che vedi quando apri un ACT! il database è il tuo - questo è il tuo My Record. My Record non è altro che un record di contatto associato a un utente del database. Your My Record memorizza tutte le tue informazioni, che appaiono automaticamente in alcuni dei modelli preimpostati forniti con ACT!. Ad esempio, una copertina del fax include i tuoi numeri di telefono e fax; un rapporto ha il tuo nome in alto; e una lettera ha il tuo nome in fondo.
Se le informazioni di qualcun altro appaiono come il primo record di contatto che vedi quando apri il tuo database, esplora queste tre possibilità:
- Hai effettuato l'accesso come te stesso? In caso contrario, fallo. Quindi quando apri ACT! di nuovo - registrati come te stesso - viene visualizzato il tuo record personale.
- Hai inavvertitamente cambiato le tue informazioni di contatto? Se questo è il caso, cambialo di nuovo.
- Se sei sicuro al 100% di aver effettuato l'accesso come utente e di non aver modificato le informazioni di contatto, il tuo database è probabilmente corrotto. Dovrai eseguire un piccolo CPR sul tuo database.
Il tempo per inserire tutte le informazioni di contatto è molto importante. Se non lo fai, potresti scoprire che ti mancano le informazioni chiave quando inizi a lavorare con modelli e rapporti. Ad esempio, se non si inserisce il proprio numero di fax, il numero di fax non viene visualizzato nel modello di copertina fax, il che significa che è necessario riempirlo ogni volta che si invia un fax. Risparmia a te stesso il problema e inserisci i tuoi record in tempo reale.
Your My Record consente anche di usare qualche altro ACT importante! caratteristiche:
- Il permesso di eseguire varie funzioni si basa sul livello di sicurezza del tuo record personale.
- Contatti, note, cronologia, attività e opportunità contrassegnate come private possono essere visualizzate solo dal Record Manager che le ha create.
- Ogni volta che inserisci un nuovo contatto, gruppo, azienda o opportunità, il tuo nome appare come il creatore di quel contatto.
- Quando si elimina un contatto, una cronologia di tale cancellazione viene visualizzata nell'area Cronologia del record personale.
- Ogni volta che aggiungi una nota a un record di contatto, il tuo nome appare come Record Manager di quella nota.
- Quando pianifichi un'attività, il tuo nome si collega automaticamente a quell'attività.
