Casa Social media Gestione di attività e calendario in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Gestione di attività e calendario in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Sommario:

Video: Come pianificare la settimana | Strategie e strumenti per la GESTIONE DEL TEMPO ⏳ 2025

Video: Come pianificare la settimana | Strategie e strumenti per la GESTIONE DEL TEMPO ⏳ 2025
Anonim

Un'attività è un'attività che in genere non ha un tempo e una durata specifici; un evento ha un tempo e una durata specifici. Eventi e attività sono entrambi considerati attività in Salesforce. La sezione Le mie attività mostra le tue attività, mentre la sezione Calendario mostra i tuoi eventi.

Uso dei miei compiti

La sezione Le mie attività è il tuo elenco personale di attività aperte che devono essere completate. Un esempio di un'attività aperta può essere richiamare un cliente in una data specifica o allegare un documento pertinente a un caso.

Dalla Home page, è possibile visualizzare, modificare e creare attività ed eventi. Questi possono essere attività che tu crei e imposti per te stesso o quelle che altri ti assegnano o che Salesforce genera automaticamente.

La sezione Attività personali visualizza tutte le attività aperte.

Più in particolare, nella sezione Le mie attività, è possibile

  • Crea rapidamente nuove attività. Fai clic sul pulsante Nuovo e crea il tuo compito.

  • Visualizza un elenco di attività aperte assegnate all'utente. È possibile visualizzare fino a 15 attività nella pagina iniziale. Facendo clic su Visualizza altro, puoi vedere il massimo.

  • Modifica l'intervallo temporale dell'attività. Puoi scegliere di vedere le tue attività per diversi periodi di tempo usando l'elenco in alto a destra nella sezione Le mie attività. Ad esempio, è possibile impostare la visualizzazione attività in modo da esaminare le attività scadute che è necessario completare più urgentemente o visualizzare tutte le attività in scadenza questo mese.

  • Completa i tuoi compiti. Fare clic sulla X a sinistra di un'attività per contrassegnarla completata. Questo ti porterà alla pagina Modifica (dove puoi modificare un record), ma imposterà automaticamente lo stato su Completato.

  • Rivedi e modifica le attività. Scegliere qualsiasi attività nell'elenco facendo clic sul collegamento nella colonna Oggetto per visualizzare la pagina dei dettagli dell'attività. Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le informazioni sull'attività. Per modificare un'attività direttamente dalla pagina iniziale, è possibile fare clic sulla X per completarla. Assicurati solo di cambiare lo stato di nuovo a qualsiasi cosa dovrebbe essere se non è, infatti, completato.

Gestione degli eventi con il calendario

La sezione Calendario memorizza eventi personali, di squadra o aziendali in Salesforce. Il valore predefinito è visualizzare il mese corrente sul calendario e mostra gli eventi nella settimana imminente.

La sezione Calendario mostra gli eventi programmati.

Come le attività, gli eventi nel Calendario sono creati da te o assegnati a te. Puoi scegliere quali eventi vuoi condividere con la tua Home page, così come la vista. Puoi scegliere tra una vista giornaliera, settimanale o mensile del calendario.

Puoi anche personalizzare con chi vuoi condividere il tuo calendario e il livello di dettaglio che vedono facendo clic sul link Condividi il mio calendario, facendo clic sul pulsante Aggiungi e selezionando l'utente / i, i ruoli), o gruppi pubblici a cui si desidera concedere l'accesso.

Nella sezione Calendario, è possibile effettuare quanto segue:

  • Creare rapidamente nuovi eventi. Fai clic sul pulsante Nuovo evento e compila i dettagli per creare il tuo evento.

  • Visualizza un calendario attuale. Per motivi di familiarità, Salesforce ha una rappresentazione visiva di un calendario. Puoi alternare il mese visualizzato facendo clic sulle frecce laterali o fare clic su singole date per controllare gli eventi che hai programmato su di loro.

  • Utilizza visualizzazioni diverse del tuo calendario. Fai clic sulle icone sotto il piccolo calendario per visualizzare un calendario giornaliero, settimanale o mensile.

  • Cambia visualizzazione dei tuoi eventi. È possibile visualizzare i propri eventi come una visualizzazione elenco, una vista multiutente che mostra gli eventi assegnati a più utenti o una vista utente singolo che mostra gli eventi assegnati.

  • Rivedi e modifica eventi. Fai clic su un evento reale nell'elenco del tuo calendario per visualizzare la pagina dei dettagli dell'evento. Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le informazioni sull'evento.

Gestione di attività e calendario in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Scelta dell'editore

Vantaggi di base della rete - manichini

Vantaggi di base della rete - manichini

Se la verità viene detta, le reti di computer sono un problema da impostare. Perché i vantaggi di avere una rete rendono la pena di crearne uno utile. Non è necessario essere un dottorato di ricerca per comprendere i vantaggi del networking. Le reti riguardano esclusivamente la condivisione. Nello specifico, le reti riguardano la condivisione di tre elementi: informazioni, risorse, ...

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

Biometria L'accettazione, la privacy e la legge - manichini

La tecnologia biometrica non è affatto universalmente accettata da tutti gli utenti. Ci sono una serie di considerazioni sociali e legali che danno ad ogni organizzazione una pausa prima di fare il salto a capofitto nell'implementazione di un sistema biometrico. Le persone sono più a loro agio con i sistemi di raccolta biometrici che sono i meno intrusivi. Scanner per retina e nasi elettronici sono ...

Biometria Nozioni di base - manichini

Biometria Nozioni di base - manichini

La biometria non è roba da fantascienza. Puoi trovare una dozzina di modi più o meno efficaci per utilizzare la biometria per identificare qualcuno, ognuno dei quali si divide in due classi: la biometria fisiologica misura una parte specifica della struttura o della forma di una porzione del corpo di un soggetto. La biometria comportamentale è più interessata a come ...

Scelta dell'editore

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

Come creare un nuovo dizionario personalizzato in Excel 2007 - dummies

In Excel 2007, è possibile creare dizionari personalizzati da utilizzare quando si esegue il controllo ortografico dei fogli di lavoro. Utilizzare il pulsante Aggiungi al dizionario nella finestra di dialogo Controllo ortografico per aggiungere parole sconosciute a un dizionario personalizzato. Per impostazione predefinita, Excel aggiunge queste parole a un file dizionario personalizzato denominato CUSTOM. DIC, ma è possibile creare una nuova personalizzazione ...

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Come creare un componente aggiuntivo da un file di cartella di lavoro Excel Excel normale in VBA - modi di dire

Sebbene sia possibile convertire qualsiasi cartella di lavoro di Excel in un componente aggiuntivo, non tutte le cartelle di lavoro traggono vantaggio da questa conversione. Una cartella di lavoro senza macro rende un componente aggiuntivo inutile. In effetti, gli unici tipi di cartelle di lavoro che traggono vantaggio dall'essere convertiti in un componente aggiuntivo sono quelli con macro. Ad esempio, una cartella di lavoro costituita da macro generiche (Sub ...

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Come creare una nuova cartella di lavoro in Excel 2010 - dummy

Se si lavora in Microsoft Excel 2010 e vuoi iniziare a lavorare in un nuovo file di cartella di lavoro di Excel, puoi facilmente creare una nuova cartella di lavoro. Per fare ciò, puoi usare un comando nella scheda File o una scorciatoia da tastiera. Fare clic sulla scheda File. Excel visualizza la visualizzazione Backstage, in cui è possibile accedere ai comandi relativi ai file. ...

Scelta dell'editore

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Usa lo strumento Gomma in Adobe Illustrator CS5 - manichini

Adobe Illustrator Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator è utilizzato per rimuovere rapidamente aree di grafica con la stessa facilità con cui si cancellano i pixel in Photoshop, accarezzando con il mouse su qualsiasi forma o gruppo di forme. Facendo doppio clic sullo strumento Gomma, è possibile definire il diametro, l'angolo e la rotondità della gomma. Se stai usando un ...

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

Trasforma gli strumenti in Adobe Illustrator CS5 - dummies

I più popolari strumenti di trasformazione in Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator - Rifletti, scala, inclina, rimodella e Trasformazione libera: sono facili da usare e modificano rapidamente la tua illustrazione. Lo strumento Rifletti Niente è simmetrico, giusto? Forse no, ma gli oggetti non creati simmetricamente in Illustrator possono sembrare off-kilter. Utilizzando lo strumento Rifletti, si ...

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Quando utilizzare Adobe CS5 Illustrator - dummies

Utilizzando Adobe Creative Suite 5 (Adobe CS5) Illustrator anziché Photoshop , ottieni diversi benefici. Potresti aver sentito che Illustrator è migliore per la grafica vettoriale, ma perché e che altro porta? Illustrator può salvare ed esportare immagini nella maggior parte dei formati di file. Scegliendo di salvare o esportare, è possibile creare un ...