Gestione di attività e calendario in Salesforce. com Service Cloud - dummies

Un'attività è un'attività che in genere non ha un tempo e una durata specifici; un evento ha un tempo e una durata specifici. Eventi e attività sono entrambi considerati attività in Salesforce. La sezione Le mie attività mostra le tue attività, mentre la sezione Calendario mostra i tuoi eventi.

Uso dei miei compiti

La sezione Le mie attività è il tuo elenco personale di attività aperte che devono essere completate. Un esempio di un'attività aperta può essere richiamare un cliente in una data specifica o allegare un documento pertinente a un caso.

Dalla Home page, è possibile visualizzare, modificare e creare attività ed eventi. Questi possono essere attività che tu crei e imposti per te stesso o quelle che altri ti assegnano o che Salesforce genera automaticamente.

La sezione Attività personali visualizza tutte le attività aperte.

Più in particolare, nella sezione Le mie attività, è possibile

• Crea rapidamente nuove attività. Fai clic sul pulsante Nuovo e crea il tuo compito.

• Visualizza un elenco di attività aperte assegnate all'utente. È possibile visualizzare fino a 15 attività nella pagina iniziale. Facendo clic su Visualizza altro, puoi vedere il massimo.

• Modifica l'intervallo temporale dell'attività. Puoi scegliere di vedere le tue attività per diversi periodi di tempo usando l'elenco in alto a destra nella sezione Le mie attività. Ad esempio, è possibile impostare la visualizzazione attività in modo da esaminare le attività scadute che è necessario completare più urgentemente o visualizzare tutte le attività in scadenza questo mese.

• Completa i tuoi compiti. Fare clic sulla X a sinistra di un'attività per contrassegnarla completata. Questo ti porterà alla pagina Modifica (dove puoi modificare un record), ma imposterà automaticamente lo stato su Completato.

• Rivedi e modifica le attività. Scegliere qualsiasi attività nell'elenco facendo clic sul collegamento nella colonna Oggetto per visualizzare la pagina dei dettagli dell'attività. Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le informazioni sull'attività. Per modificare un'attività direttamente dalla pagina iniziale, è possibile fare clic sulla X per completarla. Assicurati solo di cambiare lo stato di nuovo a qualsiasi cosa dovrebbe essere se non è, infatti, completato.

Gestione degli eventi con il calendario

La sezione Calendario memorizza eventi personali, di squadra o aziendali in Salesforce. Il valore predefinito è visualizzare il mese corrente sul calendario e mostra gli eventi nella settimana imminente.

La sezione Calendario mostra gli eventi programmati.

Come le attività, gli eventi nel Calendario sono creati da te o assegnati a te. Puoi scegliere quali eventi vuoi condividere con la tua Home page, così come la vista. Puoi scegliere tra una vista giornaliera, settimanale o mensile del calendario.

Puoi anche personalizzare con chi vuoi condividere il tuo calendario e il livello di dettaglio che vedono facendo clic sul link Condividi il mio calendario, facendo clic sul pulsante Aggiungi e selezionando l'utente / i, i ruoli), o gruppi pubblici a cui si desidera concedere l'accesso.

Nella sezione Calendario, è possibile effettuare quanto segue:

• Creare rapidamente nuovi eventi. Fai clic sul pulsante Nuovo evento e compila i dettagli per creare il tuo evento.

• Visualizza un calendario attuale. Per motivi di familiarità, Salesforce ha una rappresentazione visiva di un calendario. Puoi alternare il mese visualizzato facendo clic sulle frecce laterali o fare clic su singole date per controllare gli eventi che hai programmato su di loro.

• Utilizza visualizzazioni diverse del tuo calendario. Fai clic sulle icone sotto il piccolo calendario per visualizzare un calendario giornaliero, settimanale o mensile.

• Cambia visualizzazione dei tuoi eventi. È possibile visualizzare i propri eventi come una visualizzazione elenco, una vista multiutente che mostra gli eventi assegnati a più utenti o una vista utente singolo che mostra gli eventi assegnati.

• Rivedi e modifica eventi. Fai clic su un evento reale nell'elenco del tuo calendario per visualizzare la pagina dei dettagli dell'evento. Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le informazioni sull'evento.