Spostamento delle medie nel componente aggiuntivo Analisi dati Excel - dummies

Dopo aver installato il componente aggiuntivo Excel Data Analysis e reso disponibile per Excel, è possibile selezionare uno qualsiasi dei suoi strumenti di analisi ed eseguire tale analisi sui dati di input che tu fornisci Nel mondo delle previsioni, ciò significa la base di riferimento che hai raccolto e strutturato correttamente su un foglio di lavoro.

Il primo strumento che potresti prendere in considerazione - se non altro perché è il più facile da usare e capire - è lo strumento Media mobile. Come sempre con il componente aggiuntivo, iniziare andando alla scheda Dati della barra multifunzione e scegliendo Analisi dati. Nella casella di riepilogo Strumenti di analisi, selezionare Media mobile e fare clic su OK.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Media mobile, mostrata qui.

L'intervallo è il numero di effettivi dalla linea di base da utilizzare in ciascuna media mobile.

Giorno mobile: da qui a là

Semplice come le medie mobili sono da impostare e comprendere, ti assumi una responsabilità aggiuntiva quando decidi di fare previsioni con loro. Il problema è quanti periodi di tempo dalla tua linea di base dovresti includere in ciascuna media mobile.

Utilizza lo stesso numero di osservazioni effettive nel calcolo di ciascuna media mobile. Se la prima media mobile su cui si calcola Excel utilizza tre periodi dalla linea di base, tutte le medie mobili nella previsione utilizzano tre periodi.

Vuoi selezionare il giusto numero di periodi:

Se ne usi troppo pochi, le previsioni risponderanno a shock casuali nella linea di base, quando quello che stai cercando è di appianare gli errori casuali e concentrarsi sul veri piloti dei tuoi risultati di vendita.
Se ne usi troppi, le previsioni sono in ritardo rispetto a cambiamenti reali e persistenti nel livello della linea di base - forse troppo lontano per reagire in modo efficace.

Quando decidi di utilizzare lo strumento Media mobile - o, più in generale, di utilizzare le medie mobili indipendentemente dal fatto che tu utilizzi lo strumento o inserisci le formule tu stesso - stai prendendo posizione sull'effetto di valori basali recenti rispetto all'effetto di valori di riferimento più distanti.

Supponiamo che tu abbia una previsione che va da gennaio 2016 a dicembre 2016 e utilizzi una media mobile di tre mesi dei risultati di vendita per le tue previsioni. La previsione per gennaio 2017 sarebbe la media dei risultati di ottobre, novembre e dicembre 2016. Tale previsione dipende interamente dall'ultimo trimestre del 2016 ed è matematicamente indipendente dai primi tre trimestri del 2016.

Che cosa succede se invece hai scelto una media mobile di sei mesi? Quindi le previsioni per gennaio 2017 si baserebbero sulla media tra luglio e dicembre 2016.Dipenderà interamente dalla seconda metà del 2016 e la prima metà del 2016 non avrebbe alcuna influenza diretta sulle previsioni di gennaio 2017.

Potrebbe essere che una di queste situazioni - o un'altra, come una media mobile di due mesi - sia esattamente quello che vuoi. Ad esempio, potresti aver bisogno della tua previsione per enfatizzare i risultati recenti. Tale enfasi può essere particolarmente importante se si sospetta che un evento recente, come un cambiamento significativo nella propria linea di prodotti, avrà un effetto sulle vendite.

D'altra parte, potresti non voler enfatizzare troppo i risultati delle vendite recenti. L'enfatizzazione dei recenti risultati di vendita può oscurare quello che sta succedendo con la tua linea di base a lungo termine. Se non sei sicuro di quanto enfatizzare i risultati recenti, hai un paio di buone opzioni:

Sperimenta con un diverso numero di periodi di tempo per recuperare le tue medie mobili. Questo approccio è spesso il migliore.
Usa livellamento esponenziale, che utilizza l'intera linea di base per ottenere una previsione, ma dà maggior peso ai più recenti valori di riferimento. Il livellamento esponenziale dà un po 'meno peso al penultimo valore di base, un po' meno peso a quello precedente, e così via fino al primo valore di base, che ha la minima quantità di influenza alla prossima previsione.

Medie mobili e linee di base stazionarie

Le medie mobili sono adatte a linee di base stazionarie (linee di base i cui livelli generalmente non aumentano o diminuiscono per un lungo periodo di tempo). Puoi utilizzare le medie mobili con le linee di base che tendono verso l'alto o verso il basso, ma in genere dovresti prima penalizzarle o utilizzare uno dei modelli di media mobile più complicati.

Come si dice a una linea di riferimento stazionaria da una tendenza verso l'alto o verso il basso? Un modo è guardarlo. La seguente figura ha un esempio. La linea di base sembra certamente stazionaria. Ha picchi e picchi e valli, ma nel complesso la linea di base non sembra andare su o giù.

Per un periodo di tempo più lungo (ad esempio, sei anni anziché due), questa linea di base potrebbe rivelarsi parte di un ciclo. Ma per scopi a breve termine, questa è una linea di riferimento stazionaria.

Il problema con la semplice osservazione della linea di base è che a volte non è del tutto chiaro se è stazionario o di tendenza. Cosa ne pensi della linea di base mostrata nella figura seguente? Guardando il grafico, è difficile dire se la linea di base è stazionaria. Potrebbe essere, ma poi di nuovo potrebbe essere alla deriva gradualmente verso il basso. Puoi eseguire un test rapido controllando la correlazione tra data e entrate.