Come eseguire l'installazione di QuickBooks 2014 - dummies

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Scegli il comando Nuova compagnia.

Configurazione di Let's Get Your Business Viene visualizzata rapidamente la schermata di installazione di QuickBooks. Quando sei pronto per iniziare, fai clic sul pulsante Avvio rapido o sul pulsante Impostazione avanzata.

QuickBooks 2014 fornisce una versione accelerata del processo di installazione di QuickBooks, che è possibile utilizzare quando non si desidera personalizzare la configurazione. Se fai clic sul pulsante Start rapido, QuickBooks raccoglie un po 'di informazioni sulla tua azienda e, in base a tali informazioni, crea un file aziendale che dovrebbe funzionare per un'azienda come la tua.

Il pulsante Impostazioni avanzate, se cliccato, avvia l'intervista EasyStep, che ti guida attraverso una serie di schermate piene di informazioni che ti consentono di specificare in modo piuttosto preciso come dovrebbe apparire il file aziendale impostato da QuickBooks.

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Fare clic sul pulsante Impostazioni avanzate.

Dopo aver raccolto queste informazioni generali sulla società, QuickBooks crea il file di dati dell'azienda che memorizza le informazioni finanziarie della tua azienda.

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QuickBooks suggerisce un nome predefinito o un file di dati QuickBooks basato sul nome della società.

Tutto quello che devi fare è accettare il nome suggerito e la posizione della cartella suggerita (a meno che tu non voglia salvare il file di dati nella cartella Documenti, che non è una cattiva idea).

Dopo che QuickBooks raccoglie le informazioni generali dell'azienda, l'intervista EasyStep ti pone alcune domande molto specifiche su come gestisci la tua attività in modo che possa impostare le preferenze di QuickBooks. Le preferenze attivano o disattivano varie funzionalità di contabilità all'interno di QuickBooks, controllando in tal modo come funziona QuickBooks e aspetto.

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Forse la decisione chiave che prendi nell'impostare un sistema di contabilità è il giorno in cui inizi a utilizzare il tuo nuovo sistema.

Questo giorno è chiamato la data di conversione. In genere, si desidera iniziare a utilizzare un sistema di contabilità il primo giorno dell'anno o il primo giorno di un nuovo mese. Di conseguenza, un'altra grande domanda che ti viene fatta riguarda la data di conversione.

Il momento più semplice per iniziare a utilizzare un nuovo sistema di contabilità è l'inizio dell'anno. La ragione? Si entra in un bilancio di prova più semplice. All'inizio dell'anno, ad esempio, si inseriscono solo i saldi dei conti patrimoniali, obbligazionari e azionari del proprietario.

In qualsiasi altro momento, si inseriscono anche entrate da inizio anno e saldi del conto spese da inizio anno. In genere, si dispone di informazioni aggiornate su entrate e spese disponibili solo all'inizio del mese. Per questo motivo, l'unica altra data di inizio possibile che puoi scegliere è l'inizio di un mese.

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Rivedi il piano dei conti suggerito.

Alla fine dell'intervista di EasyStep, sulla base delle informazioni che fornisci sul tuo tipo di settore e sul modulo di dichiarazione dei redditi che archivi con l'IRS, QuickBooks suggerisce una serie iniziale di conti, che i contabili chiamano un grafico di conti. Questi account sono le categorie che utilizzi per tenere traccia delle tue entrate, spese, attività e patrimonio netto del proprietario.

Gli account che QuickBooks segna con un segno di spunta, come spiega lo schermo, sono gli account raccomandati. Se non fai altro, questi account controllati sono quelli che utilizzerai (almeno per iniziare) all'interno di QuickBooks.

Tuttavia, è possibile rimuovere un account suggerito facendo clic sul segno di spunta. QuickBooks rimuove il segno di spunta e ciò significa che l'account non farà parte del piano dei conti finale. Puoi anche fare clic su un account per aggiungere un segno di spunta e avere l'account incluso nel piano dei conti di partenza.

Quando il piano dei conti suggerito ti sembra a posto, fai clic su Avanti. Va bene solo accettare ciò che QuickBooks suggerisce perché è possibile modificare il piano dei conti in seguito.

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Aggiungi le tue informazioni al file aziendale.

Indipendentemente dal metodo di avvio rapido per la creazione di un file aziendale o dal metodo di installazione avanzata / EasyStep Interview, dopo che tu e QuickBooks hai impostato il file aziendale, QuickBooks ti chiede di inserire le tue informazioni nel file aziendale.

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Per descrivere clienti, fornitori e dipendenti, fare clic sul primo pulsante Aggiungi.

QuickBooks chiede se è possibile ottenere questi dati da qualche altra parte, come un programma di posta elettronica o un servizio di posta elettronica (Outlook, Gmail e così via), o se si desidera semplicemente inserire le informazioni in un foglio di lavoro manualmente. Probabilmente inserirai manualmente le informazioni, quindi fai clic sul pulsante appropriato e quindi su Continua.

Quando QuickBooks visualizza una finestra di un foglio di lavoro, inserisci ogni cliente, venditore o dipendente nella sua stessa riga e assicurati di includere sia il nome che l'indirizzo. Fai clic su Continua quando finisci. QuickBooks chiede quindi se si desidera immettere saldi di apertura (importi dovuti o dovuti) per clienti e fornitori.

Indicare che si fa facendo clic sul collegamento Inserisci saldi di apertura e quindi immettere i saldi di apertura nella schermata fornita da QuickBooks.

Per descrivere le cose che vendi, fai clic sul secondo pulsante Aggiungi.

Per descrivere il tuo conto bancario aziendale (o conti bancari), fai clic sul terzo pulsante Aggiungi.

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