Navigando nella home page di Salesforce - dummies

Parte di Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Quando si accede a Salesforce, si inizia dalla pagina iniziale, che è simile alle home page degli altri utenti. Tuttavia, le attività e gli eventi sono specifici per te:

• Schede: Fare clic sulle schede per navigare in Salesforce. Quando fai clic su una scheda, viene visualizzata la pagina iniziale della scheda con sezioni per visualizzazioni, strumenti e rapporti per aiutarti a gestire il tuo lavoro.

• Force. Menu app com: Utilizza il menu a discesa dell'app per passare da un gruppo di schede più utilizzate da diversi tipi di utenti Salesforce.

• Crea nuovo elenco a discesa: Selezionare un elemento nell'elenco a discesa Crea nuovo per creare nuovi record in Salesforce, ad esempio account, contatti e opportunità.

• Cestino: Fare clic sul collegamento Cestino sulla barra laterale se si è eliminato un record negli ultimi 15 giorni che si desidera ripristinare per mantenere il lavoro.

• Calendario: Utilizzare il calendario per tenere traccia della pianificazione in Salesforce. Con le icone di visualizzazione del calendario, puoi passare a periodi di tempo diversi e visualizzare i calendari di altri utenti o risorse.

• I miei compiti: Utilizza la sezione I miei compiti per essere sempre aggiornato sugli impegni.

• Cerca: Trova rapidamente le informazioni in Salesforce inserendo parole chiave e poi facendo clic su Cerca. Viene visualizzata una pagina dei risultati di ricerca con elenchi di record corrispondenti alla ricerca.

• Elementi recenti: Usa elementi recenti per aprire i record che hai visitato di recente.

• Messaggi e avvisi: Visualizza messaggi e avvisi per comunicazioni importanti dal team o dai manager del progetto Salesforce.

• My Settings: Fai clic sull'opzione My Settings sotto il menu Your Name in alto per andare alla pagina My Settings e modificare le tue impostazioni personali. Se sei un amministratore, usa il programma di installazione per personalizzare, configurare e amministrare Salesforce.

• Guida: Se hai bisogno di aiuto, fai clic sul link Guida nell'angolo in alto a destra.