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NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

Video: Understand how to enter Accruals & Prepayments transactions using the Double Entry System 2025

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di Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite offre tutte le tue necessità informatiche essenziali - ERP, CRM, HR, cliente servizio, ecommerce, gestione magazzino e inventario e gestione dei progetti. Le scorciatoie di NetSuite ti consentono di aggiungere e modificare rapidamente clienti e articoli; il portlet KPI offre una panoramica degli indicatori chiave delle prestazioni della tua azienda. Se hai bisogno di risposte NetSuite, il Centro assistenza, il Supporto e altri utenti possono aiutarti.

Tasti di scelta rapida e icone di NetSuite

Le icone della schermata principale e della dashboard di NetSuite consentono di risparmiare tempo prezioso. Tra le altre attività, puoi accedere ai record recenti, avviare un nuovo evento e creare un nuovo cliente. Le due icone in alto a sinistra nella figura di accompagnamento (rispettivamente) consentono di accedere alle informazioni aggiornate di recente e creare o ottenere una scorciatoia che hai già fatto. Sotto, da sinistra a destra, le icone ti consentono di creare un nuovo:

  • Evento

  • Chiamata

  • Attività

  • Cliente

  • Contatto

  • Opportunità

  • Ordine cliente

  • Vendita contanti

  • Fattura

  • Inserire fatture

Il pulsante che mostra la doppia freccia consente di aggiungere e rimuovere pulsanti dalla barra.

Aggiunta degli indicatori delle prestazioni chiave Portlet to NetSuite

Netsuite p ortlets mostra le metriche aziendali chiave sulla dashboard home ed è possibile aggiungere portlet di molti tipi. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono metriche quantificabili e misurabili che indicano alle aziende quanto bene stanno raggiungendo i loro obiettivi. Se non è già presente, aggiungi il portlet Key Performance Indicators alla dashboard:

  1. Fai clic sul collegamento Personalizza questa pagina nella parte in alto a destra.

  2. Fare clic sul collegamento Indicatori prestazioni chiave nel riquadro Aggiungi contenuto.

  3. Fai clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra Aggiungi contenuto.

Come ottenere aiuto e supporto NetSuite

Trovare aiuto in NetSuite quando hai bisogno di risposte è facile; il supporto è disponibile in molte forme, dalla guida a livello di campo, al Centro assistenza NetSuite stesso, al collegamento con altri utenti.

  • Per ottenere informazioni su qualsiasi campo: Fare clic sul nome per visualizzare una finestra di aiuto a livello di campo.

  • Per accedere al Centro assistenza: Fare clic su Guida nell'angolo in alto a destra per visualizzare la guida sensibile al contesto, immettere termini di ricerca, visualizzare guide PDF per la stampa, guardare video introduttivi (Quick Looks) e altro.

  • Per contattare l'assistenza NetSuite: Fare clic sul menu della scheda Supporto su qualsiasi schermata NetSuite.

  • Per connetterti con altri utenti: Visita la Community di NetSuite all'indirizzo // usergroup. NetSuite.com.

Uso dei collegamenti alle liste di NetSuite

È possibile trovare rapidamente i record tramite le scorciatoie delle liste. NetSuite fornisce elenchi per tutti i principali tipi di record, inclusi clienti, transazioni, opportunità ed eventi. Le liste mostrano i risultati che consentono di trovare qualsiasi tipo di record nel sistema.

  • Per ordinare un elenco in base a una colonna specifica, fare clic sull'intestazione della colonna. Un'immagine della freccia nell'intestazione mostra se l'ordinamento è crescente o decrescente. Fare di nuovo clic sull'intestazione per invertire l'ordinamento.

  • Gli elenchi mostrano sempre una sezione del piè di pagina nella parte inferiore della pagina. La sezione footer ha i filtri footer che consentono di modificare i risultati dell'elenco.

  • Il piè di pagina contiene un elenco a discesa Visualizza. Viste consentono di modificare istantaneamente le colonne di dati nell'elenco o di filtrare i risultati.

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