NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

di Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite offre tutte le tue necessità informatiche essenziali - ERP, CRM, HR, cliente servizio, ecommerce, gestione magazzino e inventario e gestione dei progetti. Le scorciatoie di NetSuite ti consentono di aggiungere e modificare rapidamente clienti e articoli; il portlet KPI offre una panoramica degli indicatori chiave delle prestazioni della tua azienda. Se hai bisogno di risposte NetSuite, il Centro assistenza, il Supporto e altri utenti possono aiutarti.

Tasti di scelta rapida e icone di NetSuite

Le icone della schermata principale e della dashboard di NetSuite consentono di risparmiare tempo prezioso. Tra le altre attività, puoi accedere ai record recenti, avviare un nuovo evento e creare un nuovo cliente. Le due icone in alto a sinistra nella figura di accompagnamento (rispettivamente) consentono di accedere alle informazioni aggiornate di recente e creare o ottenere una scorciatoia che hai già fatto. Sotto, da sinistra a destra, le icone ti consentono di creare un nuovo:

• Evento

• Chiamata

• Attività

• Cliente

• Contatto

• Opportunità

• Ordine cliente

• Vendita contanti

• Fattura

• Inserire fatture

Il pulsante che mostra la doppia freccia consente di aggiungere e rimuovere pulsanti dalla barra.

Aggiunta degli indicatori delle prestazioni chiave Portlet to NetSuite

Netsuite p ortlets mostra le metriche aziendali chiave sulla dashboard home ed è possibile aggiungere portlet di molti tipi. Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono metriche quantificabili e misurabili che indicano alle aziende quanto bene stanno raggiungendo i loro obiettivi. Se non è già presente, aggiungi il portlet Key Performance Indicators alla dashboard:

1. Fai clic sul collegamento Personalizza questa pagina nella parte in alto a destra.

2. Fare clic sul collegamento Indicatori prestazioni chiave nel riquadro Aggiungi contenuto.

3. Fai clic sulla X nell'angolo in alto a destra della finestra Aggiungi contenuto.

Come ottenere aiuto e supporto NetSuite

Trovare aiuto in NetSuite quando hai bisogno di risposte è facile; il supporto è disponibile in molte forme, dalla guida a livello di campo, al Centro assistenza NetSuite stesso, al collegamento con altri utenti.

• Per ottenere informazioni su qualsiasi campo: Fare clic sul nome per visualizzare una finestra di aiuto a livello di campo.

• Per accedere al Centro assistenza: Fare clic su Guida nell'angolo in alto a destra per visualizzare la guida sensibile al contesto, immettere termini di ricerca, visualizzare guide PDF per la stampa, guardare video introduttivi (Quick Looks) e altro.

• Per contattare l'assistenza NetSuite: Fare clic sul menu della scheda Supporto su qualsiasi schermata NetSuite.

• Per connetterti con altri utenti: Visita la Community di NetSuite all'indirizzo // usergroup. NetSuite.com.

Uso dei collegamenti alle liste di NetSuite

È possibile trovare rapidamente i record tramite le scorciatoie delle liste. NetSuite fornisce elenchi per tutti i principali tipi di record, inclusi clienti, transazioni, opportunità ed eventi. Le liste mostrano i risultati che consentono di trovare qualsiasi tipo di record nel sistema.

• Per ordinare un elenco in base a una colonna specifica, fare clic sull'intestazione della colonna. Un'immagine della freccia nell'intestazione mostra se l'ordinamento è crescente o decrescente. Fare di nuovo clic sull'intestazione per invertire l'ordinamento.

• Gli elenchi mostrano sempre una sezione del piè di pagina nella parte inferiore della pagina. La sezione footer ha i filtri footer che consentono di modificare i risultati dell'elenco.

• Il piè di pagina contiene un elenco a discesa Visualizza. Viste consentono di modificare istantaneamente le colonne di dati nell'elenco o di filtrare i risultati.