Video: Vtiger CRM Open Source in Italiano 2024
In QuickBooks, le preferenze personalizzate per trattare con le vendite e i clienti sono piuttosto semplici. La scheda Le mie preferenze ti consente di specificare se QuickBooks dovrebbe richiedere di fatturare a un cliente il tempo o i costi che hai detto in precedenza sono fatturabili a quel cliente.
Quindi ti offre la possibilità di includere una piccola e carina barra degli strumenti di pagamento nella finestra Ricevi pagamento e Ricevuta di vendita (in modo da poter dire più facilmente a QuickBooks di eseguire alcuni tipi di elaborazione dei pagamenti).
Le preferenze aziendali meritano più spiegazioni. La figura mostra la scheda Preferenze dell'azienda della finestra di dialogo Preferenze di vendita e clienti.
Le opzioni dei moduli di vendita si riferiscono alle informazioni della fattura fornite ai clienti. L'elenco a discesa Metodo di spedizione abituale consente di specificare il metodo di spedizione predefinito. La casella di testo FOB usuale ti consente di impostare il punto FOB (Free On Board) predefinito. È possibile selezionare una casella di controllo per indicare a QuickBooks se deve essere avvisato quando si utilizzano numeri di fattura duplicati.
L'elenco a discesa Scegli modello per il ritiro fatture per fatture nella sezione Varie consente di specificare come dovrebbero apparire gli invii di imballaggio.
La casella di controllo Abilita livelli di prezzo consente di attivare le funzionalità dei livelli di prezzo di QuickBooks.
Le caselle di controllo Ordini di vendita consentono di controllare il funzionamento degli ordini di vendita QuickBooks, incluso se si desidera utilizzare anche ordini di vendita, come dovrebbe funzionare la numerazione e come dovrebbero apparire quando stampano.
