Video: Introduzione alla gestione pagamenti e prima nota 2025
In QuickBooks, un elenco clienti tiene traccia di tutti i tuoi clienti e le informazioni dei tuoi clienti. Ad esempio, l'Elenco clienti tiene traccia degli indirizzi di fatturazione e degli indirizzi di spedizione per i clienti. Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un cliente all'elenco clienti:
1. Scegli gli elenchi -> Comando Elenco lavori cliente.
QuickBooks visualizza la finestra Cliente: Elenco lavori.
Il cliente: pulsante Lavoro, oltre a consentire la creazione di nuovi clienti, fornisce un menu di comandi per la modifica delle informazioni sui clienti, l'eliminazione dei clienti, la stampa di un elenco clienti e così via.
2. Per aggiungere un nuovo cliente, fare clic sul pulsante Cliente: processo, quindi selezionare il comando Nuovo.
QuickBooks visualizza la finestra Nuovo cliente.
3. Utilizza la casella Nome cliente per dare al cliente un nome breve.
Non è necessario inserire il nome completo del cliente nella casella Nome cliente. Queste informazioni possono essere inserite nella casella Nome società visualizzata nella scheda Informazioni indirizzo. Volete solo una versione abbreviata del nome del cliente che è possibile utilizzare per fare riferimento al cliente all'interno del sistema di contabilità QuickBooks.
4. Ignora il saldo iniziale e le caselle A.
Non si desidera impostare il saldo di apertura del cliente utilizzando le caselle Apertura saldo e As Of. Non è il modo giusto per impostare il nuovo saldo dei crediti clienti. Se si esegue questa operazione, si sta essenzialmente impostando la parte di debito di una voce senza la parte di credito corrispondente. In seguito, dovrai entrare e inserire voci di diario pazze e stravaganti per sistemare la tua contabilità incompleta.
5. Compila le caselle della scheda Info indirizzo.
Fornire il nome dell'azienda, comprese le informazioni di contatto, indirizzi di fatturazione e spedizione, nome del contatto, numero di telefono di contatto, numero di fax e così via.
6. Fornire un po 'di informazioni aggiuntive sul cliente.
Se si fa clic sulla scheda Informazioni aggiuntive, QuickBooks visualizza diverse altre caselle che è possibile utilizzare per raccogliere e memorizzare le informazioni sui clienti.
È possibile utilizzare la casella di riepilogo a discesa
• Tipo per classificare un cliente come accessorio in un particolare "tipo di cliente"
• casella di riepilogo a discesa Termini < per identificare i termini di pagamento predefiniti del cliente. •
Casella di riepilogo a discesa Rep per identificare il rappresentante di vendita predefinito del cliente. •
Metodo di invio preferito per selezionare il metodo predefinito per la trasmissione delle fatture e delle note di credito del cliente. È inoltre possibile registrare un numero di rivendita, specificare un livello di prezzo predefinito e persino fare clic sul pulsante Definisci campi per specificare campi aggiuntivi che si desidera raccogliere e generare report per il cliente.
7. Fai clic sulla scheda Informazioni di pagamento.
Viene visualizzata una serie di caselle in cui è possibile registrare il numero di conto del cliente, il limite di credito del cliente e il metodo di pagamento preferito.
8. (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Info lavoro per descrivere il lavoro del cliente.
La scheda Info lavoro consente di descrivere le informazioni associate a un particolare lavoro eseguito per un cliente. Si utilizza la scheda Info lavoro se non si imposta solo un cliente ma si imposta anche un lavoro per tale cliente.
