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Più usi Salesforce per la gestione dell'account, più è importante mantenerlo nel tempo. Ecco alcuni semplici strumenti per mantenere aggiornato il database del tuo account.
Aumentare l'accuratezza dell'account con i dati. com
Ognuno ha il proprio modo di inserire il nome di una società, ma quando ogni rappresentante di vendita utilizza il proprio metodo, porta a duplicare i record di account. Invece di discutere su quale sia il metodo migliore, puoi utilizzare Dati. com per fornirti il nome corretto.
Dati. com fornisce dati di alta qualità da Dun & Bradstreet ed è disponibile in Salesforce a un costo aggiuntivo. Puoi usarlo per pulire automaticamente i record del tuo account, fornendoti informazioni aggiornate per 83 campi dell'account. I rappresentanti di vendita possono anche utilizzare i dati. com per importare immediatamente nuovi account e contatti in Salesforce. Se stai aumentando i tuoi dati esistenti o partendo da zero, Dati. com può fornire i dati di cui hai bisogno senza dover mai lasciare Salesforce.
Eliminazione dei record account
Se si (o una persona subordinata) possiede account che devono essere eliminati, è possibile eliminarli uno alla volta utilizzando il pulsante Elimina nei record dell'account. L'unico avvertimento qui è che alcune aziende rimuovono il permesso di cancellare completamente gli account. Se questo è il caso o se si desidera eliminare più account contemporaneamente, consultare l'amministratore di sistema. Gli amministratori di sistema sono gli unici utenti della tua azienda che hanno la capacità di eliminare i record di massa. (Tipo di sorprendente constatare che i geek hanno tutto il potere, non è vero?)
Quando si eliminano i record degli account, ricordarsi che si stanno eliminando anche i record associati. Pertanto, se stai eliminando un account, puoi potenzialmente rimuovere i contatti, le attività, le opportunità e altri record collegati all'account. Puoi rettificare un record cancellato per errore entro 15 giorni dalla cancellazione, recuperandolo dal Cestino, ma fai attenzione prima di eliminare i record.
