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I modellatori finanziari sanno che qualsiasi versione di Excel rilasciata da Excel 2010 in avanti viene definita come Modern Excel perché introduce la rivoluzionaria Power Suite, che consiste in Power Pivot, Power Query (ora chiamata Get & Transform) e Power View (oltre a Power Map e Power BI, che sono stati aggiunti in seguito). L'introduzione di questi strumenti è stata la cosa più eccitante che si è verificata nel mondo di Excel dalla tabella pivot.
Ecco un riepilogo delle funzionalità di Modern Excel.
| Strumento | Che cosa | Linguaggio di programmazione | Versione pertinente |
| Power Pivot | Estrae quantità di dati molto maggiori di quelle che potrebbero essere gestite in Excel standard da fonti diverse e lo memorizza in un formato altamente compresso. Gli utenti possono creare relazioni, eseguire calcoli complessi e visualizzare l'output di tabelle diverse in una tabella pivot a visualizzazione singola. | DAX | Introdotto per la prima volta come componente aggiuntivo in Excel 2010; native to Excel 2016 * |
| Power Query (Ottieni e trasforma) | Estrae i dati da varie fonti. L'utente può pulire e formattare i dati e salvare questa procedura; la procedura può quindi essere eseguita ripetutamente ogni volta che i dati vengono aggiornati. | M | Introdotto per la prima volta come componente aggiuntivo in Excel 2010; nativo al 2016 * (quando il nome è cambiato in Ottieni e trasforma) |
| Power View | Abilita l'animazione dei grafici (ad esempio, mostrando il movimento dei grafici a bolle nel tempo). | Nessuno | Excel 2013 e 2016 (disabilitato per impostazione predefinita) |
| Mappa alimentazione | Consente di scaricare alcuni dati in una tabella, contenente nomi di località, codici postali o coordinate della mappa e Power Map mostra i dati visivamente su una mappa. Molto bello! | Nessuno | Excel 2013 e 2016 * |
| Power BI | Uno strumento di analisi self-service basato su cloud con cui è possibile creare dashboard, report e visualizzazioni. | Nessuno | Versione desktop resa disponibile per la prima volta nel 2015. Nota che Power BI è l'unico strumento menzionato che non si trova in Excel. |
* Per accedere a questi strumenti, è necessario Office Professional Plus 2013 o Office Professional 2016. Non sono disponibili in Home & Student Edition.
Lo spazio BI self-service, in particolare, sta crescendo rapidamente e ci sono molti altri software in grado di eseguire attività simili. Questi strumenti di Excel moderni sono la soluzione ideale per la gestione e la visualizzazione dei dati per i seguenti motivi:
- Basso costo: Power BI Pro (con maggiore capacità di dati e capacità di condivisione potenziata rispetto a Power BI standard) viene fornito con un piccolo costo mensile, ma gli altri strumenti sono inclusi nella licenza di Excel.
- Familiarità: Poiché fanno parte di Excel e utilizzano principalmente la familiare interfaccia di Excel, gli utenti di Excel esistenti possono farcela più rapidamente rispetto a un software completamente nuovo - sebbene Power Pivot possa impiegare del tempo per capire.
- Integrazione: È abbastanza facile convincere il capo a implementare questi strumenti perché fanno già parte di Excel.
Molti modellatori finanziari non considerano questi nuovi strumenti rilevanti per loro. Certo, sono strumenti di analisi dei dati piuttosto che strumenti di modellazione, ma i modellisti impiegano molto tempo a estrarre, aggiornare e manipolare i dati. Power Query, in particolare, è uno strumento utile per eseguire queste attività in modo più rapido ed efficiente.
Lo strumento di Excel moderno che è più probabile che venga utilizzato per la modellazione è Power Pivot. Come prodotto di BI self-service, Power Pivot è progettato per consentire agli utenti che non dispongono di corsi di BI o di analisi specializzati di sviluppare modelli di dati e calcoli, condividendoli direttamente in Excel o tramite le raccolte documenti di SharePoint. È necessario considerare l'utilizzo di Power Pivot per i dati nel modello se si verifica una delle seguenti condizioni:
- I dati utilizzati dal modello contengono molte migliaia di righe e il modello sta iniziando a rallentare, soprattutto quando si aggiungono formule.
- Si utilizzano tabelle pivot o tabelle in modo esteso.
- I tuoi dati devono essere prelevati da più sedi.
Lo svantaggio dell'utilizzo di Power Pivot è che, sebbene non sia necessario essere uno specialista di BI per visualizzare e modificare i report, imparare come creare modelli con Power Pivot non è particolarmente semplice, anche per utenti avanzati di Excel. Puoi iniziare a utilizzare questi strumenti con alcuni video di YouTube gratuiti.
Come modellatore, utilizzerai Excel tutto il giorno tutti i giorni e dovrai tenerti aggiornato con tutte le modifiche, inclusi i nuovi strumenti di Modern Excel, perché Microsoft rilascia regolarmente nuovi aggiornamenti. In tutto questo libro, raccomando l'uso di questi strumenti per accedere, recuperare o aggiornare i dati per il tuo modello, o per visualizzare gli output, ma in termini di costruzione del tuo modello finanziario, rimarrò con semplice vaniglia Excel.
Per ulteriori informazioni su alcuni degli strumenti di Modern Excel, consulta Microsoft Power Power Pivot & Power Query For Dummies di Michael Alexander (Wiley).
