Lavorando con Fatturazione all'ingrosso in QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online offre un programma gratuito per i professionisti della contabilità. È possibile iscriversi al programma di prezzi all'ingrosso e utilizzare anche QBOA gratuitamente. Se scegli di farlo (ed è una buona scelta!), Dovrai sapere come gestire le cose.

Rimozione di clienti dal tuo abbonamento di fatturazione all'ingrosso

A volte, le cose non funzionano tra te e un cliente. Se in precedenza hai aggiunto la società QBO del cliente al tuo abbonamento di fatturazione all'ingrosso e hai bisogno di separarti, ti consigliamo di rimuovere il cliente dall'abbonamento. Segui questi passi:

1. Visualizza la pagina QBOA Client.
2. Fai clic sull'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti di QBOA.

   È molto importante fare clic sul nome del cliente nella colonna Nome; fare clic in qualsiasi altro punto sulla linea del client non funzionerà.

3. Dal menu a discesa, sotto la tua azienda, seleziona il tuo account.

   Viene visualizzata la finestra Il tuo account.

4. Scorri verso il basso fino alla sezione Clienti all'ingrosso e trova l'azienda che desideri rimuovere dal tuo abbonamento Fatturazione all'ingrosso.
5. Nella colonna Azioni, fare clic su Rimuovi da ingrosso.

Tieni presente che il tuo abbonamento alla fatturazione all'ingrosso deve essere attivo per consentirti di gestire gli abbonamenti QBO dei clienti.

Una volta rimossa una società QBO dall'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso, tale società QBO non potrà più beneficiare dello sconto all'ingrosso e verranno rimossi anche tutti gli sconti precedenti. Al sottoscrittore del cliente QBO verrà addebitata la tariffa standard per il suo abbonamento, a meno che il cliente non stabilisca una relazione con un altro utente QBOA. In questo caso, il cliente recupera gli sconti a partire dalla data di attivazione della fatturazione all'ingrosso.

Tieni presente che la rimozione di un cliente dall'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso non rimuove il cliente dall'Elenco clienti. E, non è possibile eliminare i client QBO. Ma puoi renderli inattivi, usando questi passaggi:

1. Fai clic su Client in QBOA per visualizzare l'Elenco clienti.
2. Fare clic sul nome del client che si desidera rendere inattivo.
3. Fare clic sulla freccia giù accanto al pulsante Modifica client.
4. Fai clic su Rendi inattivo.

   QBO ti chiede se sei sicuro di voler rendere il client inattivo.

5. Fai clic su Sì.

   QBO visualizza di nuovo la pagina seguente, ma "(eliminato)" appare accanto al nome del client e il pulsante Modifica client diventa il pulsante Rendi attivo.

6. Fare clic su Client nella barra di navigazione.

   Il client non viene più visualizzato nella pagina Client.

La pagina che usi per rendere inattivo un cliente.

È possibile riportare lo stato del client su Attivo se si sceglie di visualizzare i client inattivi nella pagina Client. Fai clic sul pulsante a forma di ingranaggio sopra la tabella nella pagina Client e seleziona l'opzione Includi inattivo. QBO mostra tutti i tuoi clienti, sia attivi che inattivi. Per rendere nuovamente attivo un client inattivo, ripetere i passaggi in questa sezione, facendo clic sul pulsante Rendi attivo nel passaggio 3.

Utilizzo della cronologia fatturazione all'ingrosso

È possibile visualizzare e, se lo si desidera, scaricare l'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso storia. Segui questi passi:

1. Visualizza la pagina dei client QBOA.
2. Fai clic sull'ingranaggio nell'angolo in alto a destra della barra degli strumenti di QBOA.
3. Dal menu a discesa, sotto la tua azienda, seleziona il tuo account.

   Viene visualizzata la finestra Il tuo account.

4. Scorri verso il basso fino alla sezione Clienti all'ingrosso.
5. Fai clic su Visualizza cronologia di fatturazione QuickBooks.

Troverai anche l'opzione per scaricare la cronologia di fatturazione in un file separato da virgole che puoi visualizzare in Excel su questa pagina.

Smetti di utilizzare la fatturazione all'ingrosso

Pertanto, hai deciso di non voler partecipare al programma di fatturazione all'ingrosso e gestire gli abbonamenti QBO per i tuoi clienti. Sebbene non sia possibile annullare l'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso, è possibile smettere di utilizzarlo. Non c'è nulla che ti impedisca di lavorare con i clienti che gestiscono i propri abbonamenti QBO.

Non è possibile annullare l'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso perché tale azione annullerebbe anche gli abbonamenti QBO dei clienti assegnati all'abbonamento alla fatturazione all'ingrosso.

Innanzitutto, è necessario rimuovere tutti i client attualmente presenti nell'abbonamento.

Dopo aver rimosso tutte le società dal profilo di fatturazione, Intuit non ti fatturerà più perché non avrai alcun cliente QBO nel tuo abbonamento di fatturazione all'ingrosso.