10 Suggerimenti per migliorare il flusso di cassa con Xero - dummies

I contanti sono fondamentali per la sopravvivenza di un'azienda e Xero può essere utilizzato per tracciarlo. Il denaro deve fluire nel business, quindi l'azienda ha i soldi per pagare le spese generali come affitto, salari e scorte. Ecco dieci suggerimenti per assicurarsi che tu stia utilizzando efficacemente Xero perché il contante possa riversare nei conti della banca aziendale.

Regolare regolarmente i conti bancari

Per garantire che i cruscotti e i report Xero siano corretti e aggiornati, prendere l'abitudine di riconciliare spesso i conti bancari. Con informazioni tempestive, puoi essere certo che i rapporti delle fatture in sospeso sono corretti e in grado di comunicare prontamente con il cliente s . L'alternativa è in attesa di controllare le entrate di tutti i soldi che entrano nel business prima di iniziare a inseguire il cliente per il pagamento.

Tieni sotto controllo il flusso di cassa atteso nell'azienda

Nella dashboard di casa Xero c'è la dashboard Fatture dovute a te, che riassume le informazioni relative ai conti correnti e comprende un grafico. È possibile fare rapidamente clic per verificare il valore delle fatture in sospeso, le fatture correnti e in bozza e eseguire il drill-down per visualizzare i dettagli nella dashboard Vendite. Una volta sul dashboard Vendite, è possibile fare clic sulla casella nella colonna Data prevista e aggiungere note e aggiornare la data prevista della fattura.

Personalizza fatture Xero

Le fatture Xero devono essere personalizzate per includere i dettagli bancari e i termini di pagamento. Ciò rende più facile per i clienti pagarti. I dettagli del gateway di pagamento possono anche essere aggiunti alla fattura tramite il tema del marchio della fattura. Stampare una copia della fattura e verificare visivamente che sia facile per i clienti stabilire come dovrebbero pagare l'azienda.

Invia immediatamente fatture Xero

Le fatture possono essere inviate via e-mail dall'area vendite Xero (o da qualsiasi dispositivo mobile), risparmiando il costo di un francobollo e il tempo di inserire la fattura nel normale processo di contabilità fornitori; spesso alcuni giorni se avessi usato la casella postale.

Quando si invia una fattura tramite Xero si ha la possibilità di inviarlo come PDF tramite la rete Xero e come collegamento online. Un cliente può scaricare il PDF, tagliare un albero, stamparlo e archiviarlo - boo! Oppure possono salvare il PDF sul proprio computer, assicurandosi che abbiano un sistema di backup regolare.

Se sono un utente Xero ultra-cool come te, possono ridurre al minimo l'immissione dei dati collegandosi al tuo sistema Xero e ricevendo la fattura direttamente nei loro account come Draft Bill. Il cliente può fare clic su un collegamento ipertestuale, generato automaticamente nella fattura che ha inviato, e visualizzare la fattura online.Quando loro fai clic sul link, il segno di spunta verde sulla fattura in il tuo cruscotto Vendite si scurisce in modo da sapere che l'hanno visto. Delizioso, ehi?

Impegnarsi con la tecnologia mobile

Installa l'app Xero sul tuo iPhone e abbraccia il cloud con la fatturazione mentre sei in viaggio. Più velocemente viene emessa la fattura, più rapidamente viene pagato e il denaro più rapido viene incassato dalla banca.

Invio di istruzioni Xero alla fine del mese

Con pochi clic tramite la dashboard Vendite Xero, è possibile inviare facilmente a clienti con saldi eccezionali le attività e le dichiarazioni in sospeso che riepilogano le fatture dei clienti.

Rivedi il rapporto dei crediti scaduti

Il rapporto dei crediti scaduti può essere trovato sul pannello dei report di Xero e elenca tutti i crediti per cliente e per mese. È possibile fare clic sui dati per scoprire ulteriori dettagli sulla fattura e sul cliente.

Riesamina il rapporto sulla posizione in contanti

Nel rapporto Riepilogo esecutivo di Xero, è possibile accedere a un rapporto sulla posizione in contanti. Il primo blocco di informazioni in questo rapporto è una semplice panoramica della situazione di cassa del business: contanti ricevuti, denaro speso, cassa in eccesso (deficit) e bilancio di chiusura.

Le variazioni positive sono evidenziate in verde e le varianti negative sono evidenziate in rosso. Questa è una panoramica di alto livello della posizione di cassa del business e può farti scattare più in profondità nei dettagli se necessario.

Il rapporto sulla posizione in contanti ti aiuta anche a capire i dettagli dietro il movimento di cassa netto dell'azienda. Tenendo informati del movimento di cassa della tua azienda, sei in una posizione migliore per prendere decisioni proattive, come ritardare la spesa se il flusso di cassa è lento.

Tieni d'occhio anche il grafico a barre in entrata e in uscita totale sulla dashboard di casa, che evidenzia gli ultimi movimenti di cassa dei sei mesi.

Abbraccia la natura collaborativa del cloud

Permetti a un membro del team virtuale o al consulente di accedere al tuo file Xero e possono rincorrere fatture in sospeso e aggiornare i record dei clienti da remoto.

Investire in una soluzione aggiuntiva per raccogliere il debito

Non permettere ai clienti di trattarti come una banca. Investire in una delle soluzioni aggiuntive per il monitoraggio del debito di Xero come Debitore Papà, Satago, Chaser o Late Fee Manager. Questi offrono una varietà di funzionalità, tra cui promemoria di cortesia prima di una fattura, promemoria automatici via e-mail in seguito a pagamenti in ritardo, e la possibilità di inviare messaggi di testo, applicare tasse in ritardo, costi di servizio o interesse per fatture.