Opzioni di personalizzazione aggiuntive per QuickBooks 2014 Fatture - manichini

Gli strumenti di personalizzazione dei moduli di QuickBooks confondono facilmente i nuovi utenti di QuickBooks. Ma in genere, il modo di iniziare qualsiasi personalizzazione consiste nel trafficare con ciò che QuickBooks chiama le sue opzioni di personalizzazione aggiuntive.

1Fare clic sulla scheda Formattazione della finestra Crea fattura, quindi fare clic sul pulsante Personalizza layout dati.

QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva. Questa finestra di dialogo ti consente di controllare sia le informazioni che appaiono sulle fatture sia il modo in cui vengono stampate le fatture. Non è possibile utilizzare la finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva se si sta lavorando con uno dei modelli di fattura predefiniti - solo se si sta lavorando con una copia.

Di conseguenza, QuickBooks potrebbe richiedere all'utente di fare una copia di un modello di fattura quando si fa clic sul pulsante Ulteriori personalizzazioni.

2Specificare le informazioni dell'intestazione.

La scheda Intestazione della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva consente di specificare quali informazioni devono essere visualizzate nella parte superiore della finestra Crea fatture e nell'area superiore di un modulo di fattura stampato effettivo. Questa informazione, chiamata intestazione, fornisce il numero di fattura, la data della fattura e le informazioni di fatturazione e spedizione.

Puoi anche scegliere come etichettare le informazioni compilando o modificando il contenuto delle caselle di testo. Ad esempio, le caselle di controllo Titolo predefinito consentono di specificare se il titolo del modulo deve apparire nella versione a schermo della fattura (ciò si trova all'interno della finestra Crea fatture) e nella versione stampata della fattura.

La casella di testo Titolo predefinito consente di specificare il titolo del modulo. In modo simile, le caselle di controllo Data consentono di specificare se la data deve essere visualizzata sia nella schermata e nelle versioni di stampa della fattura, sia quale etichetta deve essere utilizzata per descrivere la data della fattura. La figura utilizza il testo descrittivo intelligente Fattura come titolo del modulo di fattura.

Mentre esegui queste personalizzazioni, QuickBooks aggiorna la casella Anteprima, visualizzata nella metà destra della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva, in modo che tu possa vedere come appaiono le tue modifiche.

3Specificare le informazioni sulle colonne.

La parte relativa alle colonne di una fattura descrive in dettaglio gli articoli per i quali viene emessa una fattura. Ad esempio, le colonne della fattura del prodotto descrivono i prodotti specifici, compresi il prezzo e la quantità; descrivono anche gli articoli fatturati. Le colonne di una fattura di servizio descrivono i servizi specifici fatturati.

Come puoi immaginare guardando da vicino la figura, la scheda Colonne della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva appare come la scheda Intestazione. Le caselle di controllo Schermata e stampa vengono utilizzate per indicare se una determinata parte di informazioni a livello di colonna deve apparire come una colonna nella finestra Crea fatture o nella fattura effettivamente creata.

Allo stesso modo, si utilizzano le caselle di testo Titolo per fornire le etichette descrittive utilizzate da QuickBooks nella finestra Crea fatture e nel modulo di fattura stampata.

L'unica opzione insolita mostrata nella scheda Colonne sono le caselle di testo Ordine. Le caselle Ordine ti consentono di indicare l'ordine (da sinistra a destra) in cui devono apparire le colonne. Se il numero dell'articolo o il codice devono apparire nella prima colonna a sinistra, ad esempio, inserisci il valore 1 nella casella Ordine della riga Articolo.

4Specificare le informazioni sulle colonne prog.

Le colonne ?? prog ?? parte di una fattura fornisce informazioni relative alle situazioni in cui si utilizzano le fatturazioni di avanzamento. È possibile fare clic sulla scheda Prog. Colli della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva per aggiungere e rimuovere tali informazioni come l'importo ordinato, l'importo precedentemente fatturato e qualsiasi importo arretrato.

Le schede Intestazione, Colonne e Prog. Col. Ti consentono di apportare modifiche ai moduli di fattura, ma non preoccuparti troppo di apportare modifiche perfette la prima volta. Puoi facilmente vedere esattamente come appaiono le tue modifiche usando la casella Anteprima (se la tua vista è migliore della mia) o facendo clic su OK e quindi esaminando attentamente la nuova versione della finestra Crea fatture.

Se ti accorgi di aver commesso un errore, forse hai utilizzato il testo descrittivo errato o hai ordinato in modo errato le colonne, puoi personalizzare nuovamente la fattura e quindi correggere gli errori precedenti.

5Specificare le informazioni sul piè di pagina.

La scheda Piè di pagina della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva consente di specificare quali informazioni vengono visualizzate nella finestra Crea fatture sotto l'area colonne e nella fattura stampata effettiva sotto l'area colonne.

Le informazioni sul piè di pagina includono un messaggio del cliente, il totale della fattura, i dati relativi ai pagamenti e al credito, un campo relativo al saldo e (facoltativamente) una casella di testo più lunga. Lavorare con la scheda Piè di pagina nello stesso modo in cui si lavora con altre schede.

Se si desidera visualizzare alcune informazioni, selezionare la casella di controllo Schermo e la casella di controllo Stampa. Per modificare il bit di testo utilizzato da QuickBooks, modifica i contenuti della casella di testo Titolo.

6Specificare le informazioni di stampa.

La scheda Stampa della finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva consente di esercitare un po 'di controllo su come QuickBooks stampa fatture che utilizzano il modello che hai personalizzato.

Ad esempio, i pulsanti di opzione nella parte superiore della scheda consentono di specificare che quando si stampa questo modello di fattura particolare, QuickBooks deve utilizzare le normali impostazioni della stampante della fattura precedente o altre impostazioni di stampa speciali. Le impostazioni di Stampa consentono inoltre di indicare a QuickBooks come dovrebbe numerare le pagine di una fattura a più pagine.

È possibile riportare tutte le impostazioni di fattura personalizzate alle loro condizioni predefinite facendo clic sul pulsante Predefinito. Quando lo fai, tuttavia, rimuovi eventuali modifiche o personalizzazioni che hai apportato.