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Parte di Xero For Dummies Cheat Sheet
Quando accedi a Xero, non puoi evitare la dashboard di casa ! Sul lato sinistro del dashboard ci sono account aziendali per banche, carte di credito e gateway online che sono stati creati in Xero. Sul lato destro ci sono altre panoramiche. Se ti perdi mai in Xero e hai bisogno di orientarti nuovamente, torna alla dashboard principale scorrendo fino alla parte superiore dello schermo e facendo clic su Dashboard sulla barra dei menu.
Scorrere fino alla fine della dashboard Xero home e fare clic sul collegamento ipertestuale Edit Dashboard. Fai clic sull'angolo in alto a sinistra di qualsiasi blocco per riordinarli. Fai clic sul collegamento ipertestuale Nascondi in alto a destra dei blocchi per nasconderli e fai clic sul pulsante verde con l'etichetta Fine quando sei soddisfatto del posizionamento dei blocchi sul dashboard.
Ecco sei panoramiche chiave da tenere d'occhio sulla dashboard Xero home:
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Grafici nella dashboard Fatture dovute a te:
Fare clic sulle barre per ciascun grafico in questa sezione della dashboard domestica per visualizzare i dettagli di base delle transazioni. Dalle informazioni in quest'area, è possibile scoprire quali clienti contattare in caso di fatture scadute. C'è anche una scorciatoia per aggiungere una nuova fattura di vendita.
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Fatture scadute nella fattura che devi pagare:
Scorri verso il basso la tabella dei pagamenti che devi pagare nella scheda Pagamenti in attesa per esaminare le fatture che devono essere pagate.
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Il grafico dei conti bancari:
Passa il mouse su questo grafico per visualizzare i saldi bancari in tempo reale. Il blu è un bilancio positivo e il rosso è un bilancio negativo.
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La watchlist dell'account:
Fare clic su quest'area per un'istantanea dei saldi mensili e annuali dei conti che si desidera tenere d'occhio.
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Elementi da riconciliare:
Sotto la colonna Conti bancari sulla sinistra dello schermo, se è possibile vedere un pulsante Elementi riconciliazioni blu, mostra il numero di transazioni in Xero che devono essere riconciliate. Fare clic sul pulsante per accedere alla schermata Riconcilia.
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Totale denaro in entrata e in uscita:
Passa il mouse sopra il grafico a barre blu (incassare) e grigio (incassare) per visualizzare le differenze mensili per i sei mesi precedenti.
