Come inviare e-mail da un Salesforce. com Case - dummies

Con l'aiuto di un modello di e-mail o due (o anche senza), è possibile inviare e-mail da casi all'interno di Salesforce. com Service Cloud seguendo questi passaggi:

1. Passare al record del caso da cui si desidera inviare una e-mail e fare clic sul pulsante Invia un e-mail nell'elenco correlato Cronologia attività.

   Se non vedi l'elenco correlato Cronologia attività, è probabilmente perché non viene visualizzato nel layout di pagina.

   Viene visualizzata la pagina Modifica e-mail con i campi Da, A e Correlati a pre-compilati.

   Se la tua organizzazione ha Email a caso, puoi anche utilizzare l'elenco correlato Email.

2. Se stai utilizzando un modello di email, prima di compilare i campi Oggetto o Corpo, fai clic sul pulsante Seleziona modello.

   Viene visualizzata una finestra popup con un elenco di modelli disponibili per l'uso, come mostrato. Se non stai utilizzando un modello di email, vai al passaggio 4.

   

   Modelli di email disponibili.

3. Seleziona il modello che desideri utilizzare.

   La pagina Modifica e-mail si aggiorna con il soggetto e il corpo popolati.

4. Modifica e personalizza l'email, quindi fai clic su Invia quando sei pronto.

   Il record del caso riappare con l'e-mail registrata nella cronologia delle attività e nei relativi elenchi, se applicabile.

Prima di inviare l'e-mail, fai clic sul pulsante Controlla ortografia. Professionalità, gente.