Mantenimento di dati puliti nell'organizzazione Salesforce - dummies

Per molte aziende, mantenere i dati puliti nell'organizzazione Salesforce è come lavorare fuori per molti umani. Molte aziende non riescono a far decollare l'abitudine, anche se ne riconoscono i benefici. Le persone non hanno voglia di prendersi il tempo per assicurarsi che i dati puliti entrino nel sistema, ma quelle stesse persone si lamentano e si lamentano rapidamente quando ritengono che i loro rapporti in Salesforce siano inaccurati a causa dei dati che non vogliono pulire.

Quando ti addentri nella disciplina di non mettere la spazzatura nella tua organizzazione Salesforce, rimarrai sorpreso quando non otterrai la spazzatura. Proprio come cambiare comportamento quando è necessario essere più sani, essere disciplinati sui dati richiede tempo ed è un'abitudine costante da seguire.

Di solito, la resistenza alla creazione di una strategia di pulizia dei dati è dovuta alla mancanza di skillset, budget o entrambi. Anche senza il budget per assumere uno zar di dati dedicato, dovresti almeno identificare qualcuno nella tua organizzazione che sia dettagliato e orientato ai processi e competente nell'organizzare e classificare le informazioni. Assicurati che il gruppo che si assume questa responsabilità lavori direttamente con i team di vendita o di marketing e sia in grado di imporre l'adozione. Di solito questa responsabilità ricade su un gruppo di operazioni commerciali o di marketing o sul team delle applicazioni aziendali IT.

Se la direzione non capisce come dare il via a questa iniziativa, forse può essere utile un'analisi del costo di inattività. Identifica i costi correnti della tua azienda non applicando dati puliti nella parte superiore della canalizzazione. Forse sono necessari umani aggiuntivi per pulire manualmente i dati perché i rappresentanti di vendita non lo faranno. Forse la pipeline e l'analisi del territorio devono essere condotte in altri sistemi (che richiedono ulteriori umani e prodotti da costruire). Identifica quanti umani lungo il ciclo degli affari sono coinvolti nel ripulire i dati in un secondo momento o nel gestire i problemi del servizio clienti derivanti dall'avere dati dei clienti non corretti.

Quando a qualcuno è stata assegnata la responsabilità di risolvere il problema dei dati sporchi nella propria azienda, è necessaria una strategia di dati. Affidarsi solo ai fornitori di dati esterni per elaborare la propria strategia è pericoloso, perché ogni azienda ha le proprie esigenze e sfide specifiche quando si tratta di trattare con i clienti.

Per elaborare la strategia dei dati, segui questo schema:

1. Definisci come vuoi standardizzare i tuoi dati.

   I nomi delle società, gli indirizzi e gli standard postali hanno tutte le sigle ufficiali e non ufficiali. Questo è il passo più difficile perché è il primo e non c'è un proiettile d'argento.Tu e la tua azienda dovete definire cosa significano i dati di qualità nella vostra organizzazione.

2. Pulisci i tuoi dati.

   Dopo aver creato gli standard, prendi in forma i tuoi dati attuali. Determina le convenzioni di denominazione, esegui gli aggiornamenti di massa di determinati campi sui record, usa gli strumenti per manipolare e trasformare insiemi di dati. Prendere decisioni su quando alcune vecchie informazioni dovrebbero essere archiviate.

3. Ora che i dati sono puliti, puoi iniziare a duplicarli nuovamente.

   Determina quali attributi vuoi abbinare e se la partita deve essere esatta o meno. Determina quanti duplicati potresti avere utilizzando varie opzioni di fornitori di terze parti. Se ci sono record duplicati, quando i dati di un record superano i dati in un altro record? Quando questi sono stati determinati, unisci i dati. Reparent child data dove necessario.

4. Arricchisci, integra e automatizza.

   Pianifica di arricchire i record che potrebbero avere informazioni mancanti. Determina un piano di gerarchia aziendale e rifletti sul tuo collegamento all'interno di Salesforce.

5. Convalida spesso.

   Ora che sei diventato un'organizzazione dei dati più pulita, non c'è tempo per riposare sugli allori. Convalida regolarmente i dati, pulisci e modifica i dati duplicati o inaccurati che in qualche modo riesci a recuperare e ripeti.