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Oltre a controllare le impostazioni della società, dovresti rivedere il piano dei conti del tuo cliente per assicurarti che appaia come desideri. Nella società client QuickBooks Online, fare clic sul pulsante Strumenti contabili e scegliere Piano dei conti per visualizzare la pagina Piano dei conti.
È anche possibile aprire il piano dei conti dalla barra di navigazione (in Transazioni) e dal menu ingranaggio sulla barra degli strumenti di QBOA. Tutte le strade portano a Roma.
Se si è scelto di abilitare l'opzione per utilizzare i numeri di account durante la revisione delle impostazioni della società, nella pagina Piano dei conti viene visualizzata una colonna per i numeri di account sul lato sinistro della pagina Piano dei conti e Pulsante Modifica batch nell'angolo in alto a destra.
Modifica o aggiunta di account
Potrebbe essere necessario modificare un account per modificare il tipo di categoria di un account o il suo nome e utilizzare la finestra Account per apportare la modifica.
Se si decide di aggiungere numeri di conto al piano dei conti, è possibile aggiungere un numero di conto nella finestra dell'account, ma c'è un modo molto più semplice, che si trova di seguito.
Per visualizzare la finestra Account, fare clic sulla freccia giù nella colonna Azione sul lato destro dell'account e, dal menu che appare, fare clic su Modifica.
O, se è necessario creare un nuovo account, fare clic sul pulsante Nuovo sopra l'elenco. La finestra che vedi quando crei un nuovo account appare come quella che vedi quando modifichi un account esistente.
Se si fa doppio clic su un account Asset, Liability o Equity, QBO visualizza il registro dell'account (ad eccezione di Retained Earnings, che visualizza un report). Se si fa doppio clic su un conto entrate o uscite, QBO visualizza un rapporto rapido per l'account. È inoltre possibile fare clic sui collegamenti Registra e segnala nella colonna Azione per visualizzare un registro o un report.
Aggiunta di numeri di conto
C'è un modo semplice per aggiungere numeri di conto a una società di QBO. Innanzitutto, assicurati di abilitare l'impostazione nella scheda Avanzate della finestra di dialogo Impostazioni (nella sezione Piano dei conti).
Quindi, nella pagina Piano dei conti, fare clic sul pulsante Modifica batch (quello che assomiglia a una matita sul lato destro della tabella sopra le intestazioni della tabella) per visualizzare questa pagina.
Digitare i numeri di conto nella colonna Numero. I pulsanti Salva vengono visualizzati negli angoli superiore e inferiore destro della pagina; fare clic su uno dei due pulsanti dopo aver inserito i numeri dell'account.
Poiché una sessione QBOA è scaduta per impostazione predefinita dopo 60 minuti di non utilizzo, è possibile che si desideri salvare periodicamente quando si immettono i numeri di account.
Dopo aver inserito i numeri di conto, è possibile ordinare il piano dei conti nell'ordine dei numeri di conto facendo clic su Numero nelle intestazioni delle colonne nella pagina Piano dei conti.
