Utilizzando le operazioni giornaliere Salesforce Operations - dummies

Parte di Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

Salesforce è stata costruita dai venditori per i venditori. Ecco come utilizzare quotidianamente le operazioni di Salesforce nel modo più efficiente possibile, in modo da poter dedicare il proprio tempo alla vendita:

• Monitorare un potenziale cliente. Seleziona la voce Crea nuovo lead nella barra laterale, compila il record, quindi fai clic su Salva.

• Traccia una società. Seleziona la voce Crea nuovo account nella barra laterale, completa il record, quindi fai clic su Salva.

• Imposta le relazioni genitore / figlio. Crea record per account padre e figlio. Fare clic sul pulsante Modifica su un account figlio e utilizzare l'icona Ricerca accanto al campo Account genitore per associare il genitore, in modo da ottenere una visualizzazione visiva della struttura aziendale di un'organizzazione. Quindi fai clic su Salva per ricongiungere la famiglia.

• Traccia una persona. Vai a una pagina dei dettagli dell'account in cui la persona è impiegata e seleziona la voce Crea nuovo contatto nella barra laterale. Compila il record e quindi fai clic su Salva.

• Stabilire le gerarchie organizzative. Crea record per i contatti di un account. Fare clic sul pulsante Modifica su un record del contatto e utilizzare l'icona Ricerca accanto al campo Rapporti in per associare il gestore. Quindi fare clic su Salva.

• Aggiungi un accordo. Vai a una pagina dei dettagli dell'account per il cliente correlato e seleziona la voce Crea nuova opportunità nella barra laterale. Completa i campi, inclusi i campi Fase e Chiudi data, quindi fai clic su Salva.

• Imposta un'attività. Vai a una pagina dei dettagli del record correlato (come un contatto o un account) e seleziona l'elemento Crea nuova attività nella barra laterale. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Registra una chiamata. Andare a una pagina dei dettagli del record correlato e fare clic sul pulsante Registra una chiamata nell'elenco correlato Cronologia attività. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Invia una email. Andare a una pagina dei dettagli del record correlato (come un contatto o un lead) e fare clic sul pulsante Invia un e-mail nell'elenco correlato Cronologia attività. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.

• Accedere al materiale di vendita. Fare clic sulla scheda Contenuto, immettere le parole chiave, quindi fare clic sul pulsante Trova documento per cercare i documenti corrispondenti.

• Gestisci una campagna. Se disponi di campagne e delle autorizzazioni appropriate, fai clic sul pulsante Nuova campagna sulla barra delle applicazioni. Compila i campi e quindi fai clic su Salva.

• Avviare una richiesta di assistenza clienti. Vai a una relativa pagina dei dettagli del record (ad esempio un account o un contatto) e quindi seleziona la voce Crea nuovo caso nella barra laterale.

• Crea un elenco di focus riutilizzabile. Fare clic sulla scheda relativa al record e fare clic sul collegamento Crea nuova vista nella sezione Viste corrispondente. Completa le impostazioni per la vista e quindi fai clic su Salva.

• Crea un rapporto. Fare clic sulla scheda Rapporti e fare clic sul pulsante Crea nuovo rapporto personalizzato. Segui i passaggi attraverso la procedura guidata e poi fai clic sul pulsante Esegui rapporto quando sei pronto.

• Esportare un report. Vai a un rapporto e fai clic sul pulsante Esporta in Excel. Seguire i passaggi per esportare il report.

• Unisci record duplicati. Nella pagina dei dettagli principali, fare clic sul pulsante Trova duplicati. Per unire gli account, fare clic sul collegamento Unisci account nella sezione Strumenti nella home page di Account. Per unire i contatti, vai a una pagina dei dettagli dell'account e fai clic sul pulsante Unisci contatti nell'elenco correlato Contatti. In ogni situazione, seguire i passaggi della procedura guidata Unisci per quell'oggetto specifico per completare l'operazione.

• Trasferisci un record. Supponendo di disporre dei diritti di trasferimento, andare a una pagina dei dettagli del record e fare clic sul collegamento Cambia tra parentesi accanto al campo Proprietario. Completa i campi e quindi fai clic su Salva.