Costruzione di tabelle pivot di Excel per previsioni di vendita - dummies

Si supponga di avere una base di dati di vendita e siano pronti a creare una tabella pivot di Excel e raggruppare il campo della data per prevedere le vendite. E adesso?

Supponiamo che la tua tabella sia simile alla seguente immagine.

La tabella mostra le vendite per data e per rappresentante.

Il problema è che non è necessario prevedere le vendite per rappresentante. E non è necessario prevedere le vendite di giorno. In questo caso, l'idea è di prevedere le vendite per mese. Alle aziende non importava meno chi ha fatto la vendita o in quale giorno. Non vogliono sapere quanto George Smith ha venduto il 24 febbraio. Vogliono che dica loro quanto venderà il tuo team di vendita a gennaio 2017. Per questo, non hai bisogno di dati di vendita giornalieri e non hai bisogno dati del venditore.

È necessario conoscere i totali mensili. Con questa informazione, puoi generare una previsione razionale e credibile. Otterrai i totali mensili, ma prima devi costruire la tabella pivot.

1. Fai clic su una delle celle nella tabella.

   Quando Excel crea la tabella pivot, deve sapere dove trovare la tabella che contiene i dati grezzi. Se inizi selezionando una cella in quella tabella, Excel individua i suoi limiti per te.

2. Vai alla scheda Inserisci della barra multifunzione e fai clic sull'icona Tabella pivot nel gruppo Tabelle.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo mostrata qui.

   

   Qui puoi dire a Excel come trovare i dati di base. In questo caso, i tuoi dati sono già sul foglio di lavoro, sotto forma di tabella Excel.
3. Selezionare il pulsante di opzione Foglio di lavoro esistente se si desidera che la tabella pivot appaia nello stesso foglio di lavoro della tabella.

   Soprattutto durante lo sviluppo iniziale, è utile mantenere i dati grezzi e la tabella pivot sullo stesso foglio di lavoro.

4. Fare clic nella casella di modifica Riferimento posizione e quindi fare clic su una cella del foglio di lavoro a destra o sotto la tabella. Clicca OK. Il tuo foglio di lavoro sarà simile a quello mostrato qui.

   

   Completare la definizione della tabella pivot con il riquadro Campi tabella pivot.

   Quando Excel crea la tabella pivot, la crea a destra e in basso dalla cella selezionata. Se avvii la tabella pivot a sinistra o sopra l'elenco, Excel ti chiederà se desideri veramente sovrascrivere quelle celle.

5. Fare clic e trascinare il campo Data vendite dalla sezione Campi all'area Righe.

   A seconda della versione di Excel in esecuzione, Excel potrebbe aggiungere un campo Mesi insieme a Data vendite all'area Righe. In tal caso, vedrai il mese delle vendite nel foglio di lavoro come il nuovo campo di riga della tabella pivot.

6. Fare clic e trascinare il campo Ricavi delle vendite dalla sezione Campi all'area Valori Σ.

Ora disponi di una tabella pivot che mostra una linea di base dei ricavi delle vendite per data di vendita. Dovrebbe assomigliare alla tabella pivot mostrata qui.

È possibile visualizzare singoli giorni facendo clic sulla casella di espansione accanto al nome di qualsiasi mese.

Excel potrebbe automaticamente mettere Mese nelle righe della tabella pivot. Se non lo si desidera, fare semplicemente clic su Mese nell'area del riquadro Campi Pivot e trascinare Mese nella sezione Campi.

Nel frattempo, di solito è una buona idea formattare correttamente il campo Valori. Qui, sta usando il formato valuta. Ecco i passaggi:

1. Con il riquadro Campi tabella pivot visibile, fare clic sulla freccia del menu a discesa accanto a Somma dei ricavi delle vendite nell'area Σ Valori.
2. Scegli Impostazioni campo valore dal menu di scelta rapida.
3. Fai clic sul pulsante Formato numero.
4. Scegli il formato valuta.
5. Regola il numero di posizioni decimali.
6. Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Impostazioni campo valori e fare nuovamente clic su OK per tornare al foglio di lavoro.

Se si utilizza Excel 2016, che fornisce il raggruppamento dei tempi automatico, la tabella pivot dovrebbe ora apparire come mostrato qui. In caso contrario, le righe rifletteranno i periodi utilizzati nell'origine dati della tabella pivot. Se si vedono ancora date individuali, ad esempio, anziché mesi, fare riferimento alla sezione successiva per informazioni su come organizzare singole date in periodi di tempo più lunghi.

Il campo Fatturato è ora formattato come Valuta.