Crea e verifica attività di servizio in Microsoft Dynamics CRM - dummies

Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM semplifica la gestione dei servizi tempestivi che rafforzano la fedeltà dei clienti. La creazione e il controllo dell'attività dei servizi in Microsoft Dynamics CRM contribuirà a garantire la felicità dei tuoi clienti con la tua attività.

Per pianificare un'attività di servizio, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fare clic sul pulsante Servizio.

2. Nella parte superiore del pannello di navigazione, selezionare Calendario servizi.

3. Nel campo Tipo (accanto al campo Cerca), selezionare Attività di servizio dall'elenco a discesa.

4. Scegli un giorno per il servizio.

5. Sulla barra degli strumenti della finestra, fare clic sul pulsante Nuovo ed effettuare la selezione.

6. Nel campo Oggetto, inserire un nome per questa attività di servizio.

7. Nel campo Servizio, selezionare il servizio che si desidera pianificare.

8. Scegli i tempi di inizio e di fine e la durata.

9. Aggiungi eventuali note.

10. Fare clic sulla scheda Dettagli e compilare come richiesto.

11. Fare clic sul pulsante Salva e chiudi per pianificare l'attività.

È necessario controllare regolarmente il calendario dei servizi per assicurarsi di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Per fare ciò, procedere come segue:

1. Nella parte inferiore del pannello di navigazione, fare clic sul pulsante Servizio.

2. Nella parte superiore del pannello di navigazione, selezionare Calendario servizi.

3. Fai clic su qualsiasi risorsa e vedrai la pianificazione per quella risorsa nell'area del calendario.