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Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet
Microsoft Dynamics CRM semplifica la gestione dei servizi tempestivi che rafforzano la fedeltà dei clienti. La creazione e il controllo dell'attività dei servizi in Microsoft Dynamics CRM contribuirà a garantire la felicità dei tuoi clienti con la tua attività.
Per pianificare un'attività di servizio, attenersi alla seguente procedura:
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Nella parte inferiore del riquadro di navigazione, fare clic sul pulsante Servizio.
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Nella parte superiore del pannello di navigazione, selezionare Calendario servizi.
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Nel campo Tipo (accanto al campo Cerca), selezionare Attività di servizio dall'elenco a discesa.
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Scegli un giorno per il servizio.
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Sulla barra degli strumenti della finestra, fare clic sul pulsante Nuovo ed effettuare la selezione.
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Nel campo Oggetto, inserire un nome per questa attività di servizio.
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Nel campo Servizio, selezionare il servizio che si desidera pianificare.
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Scegli i tempi di inizio e di fine e la durata.
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Aggiungi eventuali note.
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Fare clic sulla scheda Dettagli e compilare come richiesto.
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Fare clic sul pulsante Salva e chiudi per pianificare l'attività.
È necessario controllare regolarmente il calendario dei servizi per assicurarsi di soddisfare le esigenze dei propri clienti. Per fare ciò, procedere come segue:
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Nella parte inferiore del pannello di navigazione, fare clic sul pulsante Servizio.
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Nella parte superiore del pannello di navigazione, selezionare Calendario servizi.
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Fai clic su qualsiasi risorsa e vedrai la pianificazione per quella risorsa nell'area del calendario.
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