Scoperta di prodotti e libri di prezzo in Salesforce - dummy

A seconda degli obiettivi di Salesforce, potrebbe non essere necessario integrare immediatamente le funzionalità di tipo di prodotto di Salesforce nelle opportunità. Ma se vendi più prodotti e servizi e lotti con la visibilità a livello di prodotto, Salesforce fornisce strumenti potenti e facili per implementare soluzioni per gli utenti di Professional, Enterprise o Unlimited Edition.

L'utilizzo di prodotti in Salesforce offre vantaggi ai rappresentanti di vendita e alle persone nel marketing, nella gestione e nello sviluppo di prodotti all'interno dell'organizzazione. I rappresentanti di vendita possono individuare rapidamente il prezzo di un prodotto e selezionare i prodotti per calcolare l'importo dell'opportunità. I professionisti del marketing, della gestione o dello sviluppo possono ottenere informazioni di vendita vitali per supportare la pianificazione aziendale strategica, lo sviluppo di nuovi prodotti e la gestione del ciclo di vita del prodotto.

È necessario conoscere due termini chiave e interrelati prima di poter iniziare a pianificare la strategia di prodotto in Salesforce:

• Prodotti: Singoli articoli venduti attraverso le opportunità. Tutti i prodotti appartengono a un catalogo di prodotti universale. Tuttavia, dopo aver creato un prodotto, è possibile associarlo a uno o più listini prezzi con prezzi identici o diversi. Ad esempio, è possibile utilizzare più listini prezzi se si utilizza una serie di prezzi per la vendita a agenzie non profit qualificate e un diverso insieme di prezzi quando si vendono a società del settore privato. Un prodotto può avere una programmazione associata in base a quantità, entrate o entrambi. Se si vendono prodotti e si interrompono pianificazioni per prevedere il riconoscimento dei ricavi o per la pianificazione, è possibile utilizzare Salesforce per riflettere programmi importanti per prodotti collegati alle opportunità.

Per accedere alla home page Prodotti, fare clic sulla scheda Prodotti. Se non riesci a vederlo, conferma che la Forza. L'elenco a discesa di com nell'angolo in alto a destra dello schermo è impostato su Vendite (rispetto a qualcosa come Call Center). Se ancora non lo vedi, controlla con il tuo amministratore di sistema.

• Libro prezzi: Una raccolta di prodotti e i relativi prezzi associati. Un prodotto con il suo prezzo associato è un prezzo. È anche possibile creare listini prezzi personalizzati in base al proprio modello di vendita esclusivo. È possibile associare un listino prezzi, aggiungere prodotti e creare pianificazioni su un'opportunità attraverso l'elenco correlato Prodotti in una pagina dei dettagli Opportunità.

Definizione dei campi prodotto standard

Un record prodotto consiste in un numero di campi che si utilizzano per acquisire informazioni su un prodotto che vendi.Se sei coinvolto nella creazione di prodotti per la tua azienda, la maggior parte dei campi standard è ovvia. Se si desiderano definizioni specifiche, fare clic sul collegamento Guida nell'angolo in alto a destra di Salesforce.

Ecco alcuni suggerimenti importanti sulla comprensione dei campi dei record di prodotto standard:

• Nome prodotto: Il nome del prodotto. Assicurati di utilizzare titoli chiari e familiari ai rappresentanti e ai clienti.
• Codice prodotto: Codice interno o ID prodotto utilizzato per identificare il prodotto. Se i prodotti e i codici prodotto esistenti si trovano in un database finanziario e si desidera pianificare l'integrazione, assicurarsi che i codici prodotto siano coerenti.
• Descrizione del prodotto: Testo per distinguere i prodotti l'uno dall'altro. Se ti occupi di gestione dei prodotti o marketing, descrivi i tuoi prodotti in modo che siano ovvi e utili per i tuoi team di vendita.
• Famiglia di prodotti: La categoria del prodotto. Utilizzare questo elenco a discesa quando si creano report che riflettono i dati di vendita per categoria di prodotto. Ad esempio, se lavori per un rivenditore a valore aggiunto tecnologico (VAR), potresti voler riflettere la tua pipeline per famiglie che includono hardware, software, servizi, formazione e manutenzione. È possibile configurare i prodotti in Salesforce in modo che ogni prodotto si associ automaticamente a una famiglia di prodotti.
• Attivo: Questa casella di controllo deve essere selezionata per rendere il prodotto disponibile per gli utenti.
• Programmazione quantità abilitata: Selezionare questa casella di controllo per abilitare la pianificazione della quantità per un prodotto. Se non vedi questa casella di controllo, l'amministratore non l'ha abilitato.
• Revenue Scheduling Enabled: Selezionare questa casella di controllo per abilitare la pianificazione delle entrate per un prodotto. Se non vedi questa casella di controllo, l'amministratore non l'ha abilitato.

Comprensione dei diversi tipi di prezzi

Salesforce consente di personalizzare i prezzi in base al modo di vendere. Se utilizzi prodotti in Salesforce, la tua azienda ha tre diverse opzioni di prezzo:

• Prezzi standard: Prezzi predefiniti che stabilisci per i tuoi prodotti quando imposti il ​​listino prezzi standard.
• Prezzi di listino: Prezzi impostati per i listini prezzi personalizzati.
• Prezzo di vendita: Prezzo di un prodotto determinato dal rappresentante quando aggiunge un prodotto a un'opportunità.

Quando inizierai a utilizzare i prodotti e i listini prezzi di Salesforce, ascolterai i termini relativi ai prodotti e ai prodotti opportunità. Qual è la differenza? I prodotti sono le cose di livello base che la tua azienda vende. I prodotti possono essere assegnati a diversi listini prezzi e dati in base a prezzi di listino diversi all'interno di tali listini prezzi. I prodotti di opportunità sono i prodotti specifici (e i prezzi) associati a un'opportunità specifica. I prodotti di opportunità dovrebbero riflettere il prezzo negoziato e le condizioni per quella specifica opportunità.