L'interfaccia GoldMine - manichini

Se si è seduti di fronte a GoldMine per la prima volta, ci si abitua rapidamente alla navigazione perché è molto simile a molte altre applicazioni. Continua a leggere per capire l'interfaccia utente di Goldmine.

Il menu principale

La barra del menu principale viene visualizzata nella parte superiore dello schermo appena sotto la barra del titolo. Contiene tutte le categorie generali di funzioni, ognuna delle quali visualizza un menu a discesa quando si fa clic con il mouse su di esso.

Chi di voi proviene da una versione precedente di GoldMine può avere la struttura del menu dei "vecchi temporizzatori" scegliendo Strumenti -> Opzioni -> Sistema e selezionando l'opzione Usa menu Classic GoldMine. Naturalmente, fare così ritarderà il tuo sforzo di abituarsi ai nuovi schermi.

Il seguente elenco descrive tutte le opzioni disponibili dal menu principale.

• File: Crea nuovi record di contatti, stampa rapporti, Importa / Esporta dati e accedi alle opzioni. Esci anche da GoldMine con grazia da qui.

• Modifica: Taglia, copia e incolla i dati; modificare varie proprietà del record; modificare, eliminare e annullare le modifiche ai record dei contatti.
• Vai a: Accedi a tutti i moduli di Goldmine e agli strumenti di analisi e reporting.
• Strumenti: Strumenti di accesso e procedure guidate per la sincronizzazione, configurazione di GoldMine, gestione di database, creazione e esecuzione di processi automatici, agenti server, sostituzione globale di dati, strumenti di sincronizzazione, riallineamento del territorio e avvio di Database Alias ​​Manager e QuickStart Wizard.

• Azioni: Accedi agli strumenti di comunicazione GoldMine e ai comandi timer e gestisci le funzioni di stampa unione.
• Pianificazione: Opzioni di pianificazione dell'accesso per il record del contatto, inclusa la pianificazione di una chiamata o di un appuntamento, pianificazione della documentazione da inviare, pianificazione delle vendite previste, azioni di follow-up e e-mail GoldMine.
• Completo: Accesso alle opzioni di azione completate per chiamate programmate e non programmate, appuntamenti, vendite, altre azioni, corrispondenza e altre attività in sospeso.
• Web: Accedi a GM + Browser, pubblicazione sul Web e altre opzioni online.
• Finestra: Opzioni di visualizzazione della finestra e della barra di stato. Apri anche le nuove finestre di registro dei contatti.
• Guida: Guida in linea, il sito Web GoldMine, NetUpdate e importanti informazioni di sistema in Informazioni su GoldMine.

La barra degli strumenti globale

La barra degli strumenti globale si trova direttamente sotto il menu principale. È completamente personalizzabile Ha due sezioni: la barra degli strumenti standard e la barra delle applicazioni. I pulsanti visualizzati nella barra degli strumenti globale forniscono collegamenti a funzioni specifiche eseguite regolarmente.

Il pannello di navigazione

Una nuova funzionalità di GoldMine Premium Edition, il riquadro di spostamento rispecchia essenzialmente l'opzione Vai a dal menu principale. Il riquadro di navigazione offre inoltre opzioni di visualizzazione e navigazione aggiuntive, a seconda del modulo selezionato. Il riquadro di spostamento contiene le seguenti quattro sezioni:

• Campo di ricerca, che consente di cercare uno o più record nel database. Inserisci il nome di un contatto e fai clic sul pulsante Vai.
• Barra del titolo, che visualizza il titolo del modulo attualmente selezionato. Fare clic sulla barra del titolo o sulle doppie frecce a destra per ridurre a icona o ingrandire il riquadro di spostamento.
• Visualizza finestra, che mostra i record più recenti a cui si è avuto accesso.
• Menu modulo, che sostituisce le opzioni di menu dal riquadro di spostamento se si riducono le dimensioni del riquadro di spostamento trascinando verso il basso la linea tratteggiata che appare appena sopra l'elenco Contatti. Se hai dimestichezza con l'utilizzo di queste icone, puoi aumentare gli immobili disponibili nella finestra Visualizza.