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Un business senza clienti non è un granché. L'Elenco clienti di QuickBooks 2011 tiene traccia di tutte le informazioni dei clienti, come indirizzi di fatturazione e spedizione e numeri di telefono. Quando devi compilare fatture o effettuare ordini, QuickBooks è lì per rendere il lavoro semplice e veloce.
Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un cliente all'elenco clienti:
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Scegli clienti → Centro clienti.
QuickBooks visualizza la finestra Centro clienti.
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Scegli Nuovo cliente e lavoro → Nuovo cliente.
QuickBooks visualizza la finestra Nuovo cliente.
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Utilizzare la casella Nome cliente per dare al cliente un nome breve.
Non è necessario inserire il nome completo del cliente nella casella Nome cliente. Queste informazioni possono essere inserite nella casella Nome società visualizzata nella scheda Informazioni indirizzo. Volete solo una versione abbreviata del nome del cliente che è possibile utilizzare per fare riferimento al cliente all'interno del sistema di contabilità QuickBooks.
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Inserisci quante più informazioni sul cliente che desideri o di cui hai bisogno.
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Se fatturate il vostro cliente in una valuta diversa dalla vostra normale valuta locale, selezionate quella valuta dalla casella di riepilogo a discesa Valuta.
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Solitamente, ignorerai le caselle Apertura Saldo e As Of. In genere non si desidera impostare il saldo di apertura del cliente utilizzando le caselle Apertura saldo e As Of. Invece, registrerai il saldo iniziale in una registrazione a giornale.
Sebbene la regola normale sia che non si desidera impostare un saldo di apertura per un cliente, questa regola ha un'eccezione importante. Registrate il saldo dei crediti clienti alla data di conversione impostando un saldo di apertura per ciascun cliente a partire dalla data di conversione. La somma di questi saldi di apertura è ciò che QuickBooks utilizza per determinare il totale dei crediti da ricevere alla data di conversione.
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Utilizzare le caselle per fornire il nome dell'azienda, le informazioni di contatto, gli indirizzi di fatturazione e spedizione, il nome del contatto, il numero di telefono di contatto, il numero di fax e così via.
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Fare clic sulla scheda Informazioni aggiuntive per fornire un po 'di informazioni aggiuntive sul cliente.
Se si fa clic sulla scheda Informazioni aggiuntive, QuickBooks visualizza diverse altre caselle.
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È possibile utilizzare l'elenco a discesa Tipo per classificare un cliente come accessorio in un particolare tipo di cliente. "
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Utilizza l'elenco a discesa Termini per identificare i termini di pagamento predefiniti del cliente.
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Utilizzare l'elenco a discesa Rep per identificare il rappresentante di vendita predefinito del cliente.
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Utilizzare Metodo di invio preferito per selezionare il metodo predefinito per la trasmissione delle fatture e delle note di credito del cliente.
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È inoltre possibile registrare un numero di rivendita, specificare un livello di prezzo predefinito e persino fare clic sul pulsante Definisci campi per specificare campi aggiuntivi che si desidera raccogliere e generare report per il cliente.
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Fare clic sulla scheda Info pagamento per visualizzare il gruppo di caselle mostrato nella figura seguente.
È possibile registrare il numero di conto del cliente, il proprio limite di credito e il metodo di pagamento preferito.
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(Opzionale) Fare clic sulla scheda Info lavoro per descrivere il lavoro del cliente.
La scheda Info lavoro consente di descrivere le informazioni associate a un particolare lavoro eseguito per un cliente. Si utilizza la scheda Info lavoro se non si imposta solo un cliente ma si imposta anche un lavoro per tale cliente.
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Fare clic su Avanti o OK per salvare le informazioni.
Facendo clic su OK, il cliente viene aggiunto all'elenco e ritorna alla finestra Centro clienti. Fare clic su Avanti aggiunge il cliente all'elenco ma mantiene la finestra Nuovo cliente sullo schermo in modo da poter aggiungere più clienti.
